Tras haber sido presentados esta semana los últimos resultados financieros de los operadores con red correspondientes al tercer trimestre del año, vamos a hacer un repaso a los datos aportados por los operadores para compararlos y analizar la situación de Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil al cerrar el mes de septiembre de 2018 y que complementa la información que aporta mensualmente la CNMC sobre portabilidades.
Cobertura de fibra en septiembre de 2018
Por cuarto trimestre consecutivo, Vodafone tiene paralizada la inversión en extender su propia huella de fibra pero su acuerdo con Movistar le permite seguir sumando unidades inmobiliarias cada presentación de resultados. Tras los resultados del anterior trimestre, Orange se pone a la cabeza del operador con mayor cobertura gracias al aumento de 600.000 unidades inmobiliarias que se suman a las 600.000 de Movistar. El Grupo MásMóvil ha sumado 300.000 hogares propios más 1 millón del acuerdo con Vodafone. Vodafone de momento no refleja el incremento de cobertura que supondrá este mismo acuerdo.
En cuanto a la actualización a DOCSIS 3.1 de la red heredada de ONO, ya ha alcanzado el 100% del HFC pero falta por conocer lo más importante para los usuarios: cuándo podrán disfrutar todos de la simetría y del aumento de velocidad gratuito de la fibra (para lo que es necesario cambiar algunos routers), y cuyas intenciones fueron anticipadas por el operador en mayo. Actualmente, la red HFC supone una tercera parte de la cobertura de banda ancha de nueva generación del operador mientras que las dos terceras partes la conforman FTTH propio y el compartido con Movistar.
Gracias a los acuerdos entre operadores para compartir redes de fibra, las marcas que funcionan bajo cobertura Movistar, Vodafone y Orange cuentan con una disponibilidad de fibra muy similar mientras que 7 millones de hogares separan a las marcas del Grupo MásMóvil y como consecuencia, MásMóvil es el único que sigue creciendo en líneas de ADSL.
Del resto de servicios relacionados con la banda ancha, Movistar supera ya los 4 millones de usuarios con televisión, es quien más líneas de fibra tiene activas**, la que más clientes convergentes tiene y acumula el doble de usuarios de televisión que sus rivales juntos. Los datos concretos son los siguientes:
| Movistar | Vodafone | Orange | MásMóvil | |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de fibra | 20,8 millones | 21,5 millones (10,3 despliegue propio) | 22 millones (13,3 despliegue propio) | 14,4 millones (5,8 despliegue propio) |
| Usuarios fibra | 3,82 millones | 2,76 millones | 2,72 millones | 0,53 millones |
| Usuarios ADSL | 2,29 millones | 1,27 millones | 1,42 millones | 0,33 millones |
| Penetración convergencia | 4,56 millones | 2,27 millones | 3,12 millones | - |
| Usuarios televisión | 4.036.400 | 1.262.000 | 685.000 | - |
Cobertura 4G en septiembre de 2018
En cuanto al porcentaje de población indicado por los operadores para informar sobre cobertura 4G existen discrepancias por el método de cálculo utilizado por lo que el 96% indicado por los operadores tradicionales sirve de poco, sobre todo, cuando se compara con el 4G de MásMóvil que afirma superar el 98% a pesar de que depende de sus rivales para cubrir zonas más extensas
Para evitar la controversia, lo ideal sería hablar de poblaciones con 4G pero sólo Vodafone ofrece datos concretos así que no es posible hacernos una idea clara de la realidad al no poder comparar en igualdad de condiciones.
Por número de líneas con tarifa y dispositivo 4G sigue siendo Orange el operador con mayor número de usuarios 4G y también será el operador con mayor número de líneas virtuales funcionando bajo sus redes al sumar 3.476.000 líneas por esta vía, por lo que será el operador con mayor número de usuarios usando las redes móviles. En cuanto al global de líneas, Orange, en segundo puesto, se encuentra a dos millones de diferencia tanto de Vodafone como de Movistar mientras MásMóvil sigue siendo el que más rápido crece.
| Movistar | Vodafone | Orange | MásMóvil | |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura 4G | 96% población | 96% población 5.700 poblaciones | 96,7% población | 98,5% población |
| Cobertura 4G+ | 1.270 poblaciones | |||
| Usuarios 4G | 8,60 millones | 9,27 millones | 9,54 millones | - |
| Líneas móviles total | 18,19 millones | 14,02 millones | 16,13 millones | 6,04 millones |
| Total datos generados en red móvil | 193.054 TB | 177.937 TB | - | - |
| Usuarios autogestión | 2,9 millones app10 millones web | 3,5 millones app | - | - |
Ingresos e inversión
Con una penetración de Movistar Fusión y una cartera de usuarios de televisión mucho más alta que la de sus principales rivales, Movistar es quien más ingresos recibe aunque durante el último trimestre se han frenado, al igual que en Orange, mientras que Vodafone es el único que reduce sus ingresos y MásMóvil ha tenido que mejorar sus previsiones anuales por sus buenos resultados.
En lo que parecen coincidir los tres grandes operadores es que para conocer los efectos del fútbol habrá que seguir esperando hasta un año. Porque de momento los clientes que han migrado por el fútbol están disfrutando de promociones en sus cuotas mensuales y porque el mayor coste para pagar la nueva temporada de Champions League y de La Liga aún no ha sido reflejado en la cuentas.
En cuanto al ingreso medio por cliente (ARPU) y a las inversiones, los operadores sólo facilitan algunos datos parciales, pero que servirán como referencia de por donde se mueve el mercado.
| Movistar | Vodafone | Orange | MásMóvil | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos trimestre II | 3.188 millones | 1.206 millones | 1.340 millones | 362 millones |
| ARPU | 89,20€/convergente | 15,90€/sólo móvil | 58,50€/convergente 12,60€/sólo móvil | - |
| Inversión CAPEX | 379 millones | - | - | 65 millones |
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