Una vez conocida la situación del mercado durante el primer semestre de este 2015, seguimos analizando los datos oficiales facilitados por la CNMC para el mes de julio, mes en que se matiene la tendencia de mejora de los operadores tradicionales motivada en gran parte por las ofertas convergentes pero también por los buenos resultados que obtienen estos mismos operadores a través de sus marcas blancas en forma de OMV aunque de momento sin conseguir desprenderse de los números rojos, al menos en lo que a portabilidades se refiere.

Y son estas marcas blancas las que nos gusta diferenciar en nuestros análisis del mercado para apreciar de una mejor manera la evolución de los operadores sin que segundas marcas puedan maquillar los resultados reales y de los que se desprende como los OMVs independientes han reducido su ritmo de captación más de dos tercios desde 2013 en portabilidad.

Una caída que de momento no se refleja en una penalización en las cuotas de mercado puesto que la CNMC no ofrece datos por OMV pero que del actual 17.54% de cuota de mercado de los OMVs, una buena parte volvería a sus operadores si tenemos en cuenta que Tuenti cuenta con más de 240.000 usuarios o Simyo con más de 600.000.

Julio fue un mes en el que se portaron 485.568 números móviles, con 188.158 líneas nuevas gracias al aumento de 125.644 líneas de contrato y 62.514 líneas de prepago, cerrando el parque total de líneas móviles en España con 50.619.784 líneas

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, llegamos al mes de junio de 2015 y podemos hacer un repaso del primer semestre comparado con años anteriores para analizar cómo está evolucionando el mercado de la telefonía móvil en España.

En un año en el que no han sido pocas las subidas de precios y las mejoras se han ralentizado justo después de hacerse efectivas las adquisiciones de ONO y Jazztel por Vodafone y Orange, los datos indican que las ofertas convergentes han conseguido frenar la sangría de los grandes operadores tras tres pésimos años, sobre todo para Movistar y Vodafone.

Fijándonos en los datos de portabilidad que son los que mejor reflejan la tendencia de los usuarios, éstos están dejado de fijarse en los OMVs como alternativa principal viendo caer su ritmo de captación a la mitad. Continúan siempre en positivo pero crecen la mitad de rápido que en 2013 y eso que aún no se han descontado las líneas pertenecientes a ONO y Jazztel.

Movistar en cambio ha reducido casi a la mitad el ritmo de pérdidas y Vodafone también las reduce a la mitad con respecto a su peor año pero esa tendencia positiva ha evolucionado muy poco desde hace un año.

Siguiendo la tendencia de mejora, Orange ha vuelto a recuperarse tras su leve caída del pasado año y roza datos positivos aunque son peores que los de 2012 y 2013 mientras que Yoigo también ha remontado sus peores datos de portabilidad gracias al efecto Sinfín pero ha cosechado sus peores datos en ganancia neta.

Esta tendencia también se refleja en la evolución de cuotas de mercado que veremos más abajo.

¿Son las ofertas convergentes y las llamativas tarifas como la Sinfín lo único capaz de mover la gran masa del mercado? ¿estarán entonces los virtuales abocados a tener que conformarse con un pequeña porción porción del mercado y volveremos a perder competitividad si no se permite que los OMVs puedan garantizar el poder replicar las ofertas de los dueños de las redes?

Otro claro ejemplo que evidencia la menor de competencia es ver cómo ha descendido el ritmo de captación de ONO y Jazztel una vez vez que se han lanzado sus nuevas ofertas tras ser comprados. Las diferencias de precio son cada vez menores y los usuarios se ven menos motivados a cambiar de operador.

Centrándonos en el mes de junio como hacemos habitualmente en nuestro repaso mensual, vamos a ver también como ha evolucionado el mes comparando los datos oficiales de la CNMC con los que realmente tiene cada operador cuando agrupamos sus diferentes marcas y las desligamos del cómputo de virtuales realmente independientes.

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Después de años con continuadas rebajas en las tarifas móviles incentivada por la aparición de numerosos OMVs con propuestas para casi todos los gustos, este 2015 el mercado parece haber alcanzado un curioso punto de inflexión en el que las tarifas no solo han vuelto a subir en Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo si no que el aumento de cuotas mensuales llega acompañado de una ¿inexplicable? mejora en los resultados mensuales de los mismos operadores en detrimento de los OMVs que han continuado ajustando precios.

La telefonía volvió a sumar líneas móviles en mayo después de seis meses en negativo pero el total de portabilidades mensuales sigue arrojando datos inferiores a los del año anterior, concretamente un 6,8% menos, en lo que parece un claro reflejo de cómo se está reduciendo la competencia en el sector no solo por la concentración de operadores que se ha traducido en subida de precios generalizada si no también por la falta de más ofertas convergentes con los OMVs.

Como puede verse en la tabla con los datos oficiales de la CNMC para el mes de mayo, los tres operadores tradicionales siguen siendo los únicos que pierden líneas mes a mes pero si los comparamos con los datos del mismo mes de años anteriores, la mejora está siendo notable este 2015 aunque sea más por el peso del éxito de las ofertas convergentes que por los buenos (pero modestos) datos que aportan marcas low cost derivadas de los mismos operadores de siempre entre las que se encuentras Amena, Simyo, Lowi o Tuenti.

Mientras tanto, el parque de líneas móviles creció en 47.855 líneas gracias a que el incremento de 79.237 líneas en pospago compensó la caída de 31.382 líneas de prepago. En el balance interanual, la modalidad de prepago disminuyó un 9,2%, mientras que la de pospago creció un 4,2%.

Si la tendencia en la mejora de resultados mensuales sigue manteniéndose ¿qué impedirá a los operadores con red volver a subir los precios? mientras los OMVs no tengan más facilidades para competir también en el terreno de las convergentes?

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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La telefonía volvió a sumar líneas móviles en abril después de seis meses en negativo pero el total de portabilidades mensuales sigue arrojando datos inferiores a los del año anterior, concretamente un 6,8% menos, en lo que parece un claro reflejo de cómo se está reduciendo la competencia en el sector no solo por la concentración de operadores que se ha traducido en subida de precios generalizada si no también por la falta de más ofertas convergentes con los OMVs.

Según los resultados oficiales de la CNMC sobre el estado de cómo se repartieron los operadores el mercado de líneas móviles en España en el mes de abril y su evolución con respecto al mismo mes de años anteriores, el parque de líneas móviles creció en 29.129 líneas gracias a que el incremento de 127.419 líneas en pospago compensó la caída de 98.290 líneas de prepago. En tasa interanual, la modalidad de prepago disminuyó un 9,5%, mientras que la de

pospago creció un 4,4%.

El resto de operadores mantiene la tendencia de los últimos meses y los cuatro operadores con red siguen mejorando sus datos con respecto al mismo mes de años anteriores aunque los OMVs siguen siendo los únicos que ganaron líneas netas en cerca de 218 mil líneas.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Con tres meses de retraso pero ya están aquí los resultados oficiales de la CNMC sobre el estado de cómo se repartieron los operadores el mercado de líneas móviles en España en el mes de marzo y su evolución con respecto al mismo mes de años anteriores que vamos a desgranar.

Este mes, la telefonía móvil ha seguido con la tendencia a la baja de los últimos seis meses y pierde 133.173 líneas totales además de un descenso del 13,4% en el número de portabilidades con respecto al año anterior que se traduce en datos cada vez menos malos para Movistar, Vodafone que parece estancarse y Orange que sigue su tendencia a la baja incluso si tenemos en cuenta a Simyo que tan buenos datos aporta. Mientras, Yoigo y OMVs continúan perdiendo fuerza aunque siguen siendo los únicos que realmente siguen creciendo.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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La CNMC ha dado a conocer de nuevo los resultados mensuales sobre cómo se reparten los operadores el mercado de líneas móviles en España y para completar los datos oficiales que el organismo ofrece regularmente, a partir de ahora en Xataka Móvil vamos a reforzar el análisis haciendo un desglose mejor diferenciado que tendrá en cuenta no solo los datos según los OMVs que son propiedad de algún OMR sino también el progreso con los datos de los últimos años.

Con respecto al mes de febrero de 2015, la telefonía móvil ha seguido con la tendencia a la baja de los últimos meses y pierde 119.135 líneas totales además de un descenso del 13,4% en el número de portabilidades con respecto al año anterior que se traduce en datos cada vez menos malos para Movistar, Vodafone y Orange mientras que Yoigo y OMVs continúan perdiendo fuerza aunque siguen siendo los únicos que realmente siguen creciendo.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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A pesar de los datos sobre portabilidad siguen llegando puntualmente pocos días después de finalizar cada mes, la CNMC sigue acumulando retraso en confirmar estos datos cuando elabora su informe mensual hasta el punto de que no ha sido hasta hoy cuando se han publicado los correspondientes al mes de enero de 2015 donde además se dan a conocer otros datos de ganancia neta o el reparto del mercado.

De nuevo, Movistar y Vodafone son las únicas que vuelven a perder líneas este mes y aunque la caída es mucho menor que la de hace un año, ambas operadoras parecen estar sufriendo una nueva recaída y eso que por aquél entonces no había indicios sobre la subida de tarifas y que empezará a tener sus efectos a partir de marzo.

En cuanto al número de portabilidades, en enero portaron 525.638 números móviles, lo que supone un descenso del 22,1% frente al volumen registrado en enero de 2014. Además, el total de líneas móviles ha caído en enero en 22.164 líneas debido a que el aumento de líneas de pospago no pudo compensar el acusado descenso de líneas prepago.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Con un nuevo retraso tras la última nota con los resultados oficiales de la CNMC, ya están aquí los correspondientes a diciembre de 2014 en los que además de confirmarse los datos de portabilidad que ya adelantamos en su momento, se amplían con los de ganancia neta de cada operador y un resumen anual en el que se evidencia un cambio de tendencia a pesar de que los únicos que siguen ganando líneas son los OMVs.

Concretamente Movistar y Vodafone han perdido menos líneas que el año anterior (300.620 y 773.422 líneas respectivamente) mientras que Orange y Yoigo han ganado menos líneas (421.572 y 124.743 líneas) que en 2013. En cambio, los OMVs vuelven a superar su récord de ganancias netas sumando este año un total de 1.741.120 nuevas líneas.

Pero el cambio de tendencia no ha evitado que Movistar y Vodafone vuelvan a ser los que más han perdido en 2014 sumando entre los dos 1.3 millones de líneas menos mientras que Orange y Yoigo han tenido un ajustado incremento, sobre todo Orange si no incluyese las 74.671 líneas que le ha aportado Simyo en todo el año y otras tantas de Amena. En el caso de Movistar, Tuenti solo supuso un impulso de 34.086 líneas. ONO de momento sigue sin integrar sus líneas con los resultados de Vodafone en los datos de la CNMC.

En términos anuales, el año cerró con un parque de líneas móviles de 50.613.816, lo que supone un 1,1% más de líneas respecto al total registrado en diciembre de 2013. En cuanto a la portabilidad, en 2014 cambiaron de operador 6.206.155 números, lo que supuso un descenso del 8,3 por 100 frente al volumen total de 2013.

En cuanto a los datos concretos del mes de diciembre, el mercado de la telefonía móvil volvió a perder 34.352 líneas. Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Ya están aquí los resultados oficiales de la CNMC correspondientes al mes de noviembre de 2014 en el que se mantiene la tendencia de mejora en Movistar y Vodafone mientras que Orange, Yoigo y OMVs continúan perdiendo fuerza aunque los OMVs siguen siendo los únicos en ganar líneas totales pero cada vez a menor ritmo posiblemente con motivo de las ofertas convergentes que se están apoderando del mercado.

Mejora en Movistar y Vodafone que si miramos los resultados de hace un año, podría estar llegando sobre todo porque ambos operadores han conseguido frenar el número de líneas exportadas y en el caso de Vodafone, también mejorar el número de líneas importadas aunque el acumulado anual es un mejor indicador del cambio de tendencias.

Concretamente, la telefonía móvil registró 460.694 portabilidades móviles en noviembre y perdió 174.003 líneas en total como resultado del aumento de 81.837 líneas de pospago que no pudo compensar el acusado descenso de 255.840 líneas prepago.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Ya están aquí los resultados oficiales de la CNMC correspondientes al mes de octubre de 2014 que vuelve a caracterizarse porque los cuatro operadores con red vuelven a perder líneas en favor de los OMVs, llamando la atención el caso de Yoigo que por primera vez en el acumulado anual, pierde líneas por la constante caída de los últimos meses.

Concretamente, la telefonía móvil registró 568.917 portabilidades móviles en octubre (un 3.3% más que el mismo mes del año anterior) y perdió 78.177 líneas en total como resultado del aumento de 138.346 líneas de pospago que no pudo compensar el acusado descenso de 216.523 líneas prepago.

Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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