A solo un día de acabar el mes de enero, las consultoras IDC y Canalys han publicado los datos de envíos y cuotas de mercado a nivel global de los principales fabricantes en 2018. Aunque cada una arroja resultados ligeramente distintos, ambas coinciden en dos datos: Samsung, Apple y Huawei siguen liderando el podio, a pesar de que el mercado se desinfla.
Ryan Reith, vicepresidente del programa de Rastreadores de dispositivos móviles mundiales de IDC, opina que "el mercado de smartphones global es un desastre en este momento" más allá de "un puñado de mercados con alto crecimiento como India, Indonesia, Corea y Vietnam". Coincide con Ben Aston, analista senior de Canalys, que no se muestra sorprendido porque el mercado móvil haya dejado atrás su pico y que achaca estaba bajada en envíos a que "las personas conservan su móvil durante más tiempo", por lo que el ciclo de renovación se ralentiza.
Samsung, Huawei y Apple ocupan el podio, seguidas por Xiaomi y OPPO
2018 se ha cerrado con Samsung, Apple y Huawei a la cabeza, habiendo superado todas ellas las 200 millones de unidades enviadas y rozando Samsung los 300 millones de envíos. Xiaomi se queda como cuarto fabricante a nivel mundial y OPPO se posiciona en quinto lugar. Era un resultado esperable, como poco, pero es destacar el increíble crecimiento experimentado por las marcas chinas.
Samsung ha volcado gran parte de sus esfuerzos en la gama alta premium con dispositivos cuyos precios de lanzamiento superaban ampliamente los 800 y mil euros, y ahí tenemos al Galaxy S9 y al Note 9. Sin embargo, los datos de Counterpoint confirman que este segmento va a la baja, siendo el rango de los 400 euros el que más ha crecido en el último año. A Apple, por su parte, parece haberle pasado factura el precio de los nuevos iPhone y han sufrido una caída de 9.000 millones de dólares.
A esto debemos sumarle el auge de las marcas chinas "low-cost", destacando la gama media de Huawei y los productos Xiaomi. Ambas marcas han crecido más de un 30% en 2018 y eso ha perjudicado a Samsung, Apple y demás fabricantes. Sin ir más lejos, mientras el resto de marcas lanzaban dispositivos de gama media por encima de los 300 euros, Xiaomi se quedaba por debajo de los 250 euros. El precio es uno de los factores más decisivos a la hora de renovar un terminal, y de eso Xiaomi sabe mucho.
Cabe destacar también que cada vez conservamos los móviles durante más tiempo. De acuerdo a Kantar, la vida de un smartphone ha pasado de 18,3 meses en 2013 a 21,6 meses en 2016 Europa, de 20,5 a 22,7 en Estados Unidos y de 18,6 a 20,2 meses en China. El ciclo se ralentiza y afecta a un sector que depende en gran medida de que los nuevos dispositivos se vendan. Eso, por otro lado, explica el creciente interés por los servicios.
Los datos de IDC: los envíos se reducen un 4,1%
| ENVÍOS EN 2018 | CUOTA DE MERCADO 2018 | ENVÍOS EN 2017 | CUOTA DE MERCADO 2017 | CAMBIO INTERANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 292,3 millones | 20,8% | 317,7 millones | 21,7% | -8% |
| APPLE | 208,8 millones | 14,9% | 215,8 millones | 14,7% | -3,2% |
| HUAWEI | 206 millones | 14,7% | 154,2 millones | 10,5% | +33,6% |
| XIAOMI | 122,6 millones | 8,7% | 92,7 millones | 6,3% | +32,2% |
| OPPO | 113,1 millones | 8,1% | 111,7 millones | 7,6% | +1,3% |
| OTROS | 462 millones | 32,9% | 573,4 millones | 39,1% | -19,4% |
| TOTAL | 1,404,9 millones | 100% | 1,465,5 millones | 100% | -4,1% |
Repasando los datos de cada marca, Samsung envío 292,3 millones de unidades y cerró 2018 con una cuota de mercado del 20,8%. Eso se traduce en una bajada del 8% con respecto a 2017, cuando envío 317,7 millones de dispositivos y consiguió una cuota de mercado del 21,7%.
Apple terminó 2018 enviando 208,8 millones de iPhone, lo que bien le ha valido para quedarse en segunda posición con un 14,9% de cuota de mercado. Aun así, también ha experimentado un decrecimiento importante del 3,2%. En 2017, los envíos ascendieron a 215,8 millones de unidades, aunque la cuota de mercado era 0,2 puntos menor.
Huawei, que se queda con el bronce, terminó 2018 alcanzando las 206 millones de unidades enviadas, un 33,6% más que el año pasado, cuando envío 154,2 millones. Eso le ha servido para pasar de un 10,5% de cuota de mercado en 2017 a un 14,7% en 2018.
Algo similar ocurre con Xiaomi. La empresa cerró 2018 con 122,6 millones de unidades enviadas, un 32,2% más que el año pasado (92,7 millones de unidades). Así, la compañía de Lei Jun ha pasado de un 6,3% de cuota de mercado a un 8,7%. OPPO también ha crecido ligeramente, terminando 2018 con 113,1 millones de unidades enviadas y un crecimiento del 1,3% con respecto al año anterior.
En términos generales, los envíos totales de todos los fabricantes ascendieron a 1.404,9 millones de unidades, un 4,1% menos que en 2017, cuando el mercado cerró con 1.465,5 millones de unidades enviadas. El ciclo de renovación se ha ralentizado, pero desde IDC creen que "la llegada de móviles 5G y smartphones plegables a final de año podría traer una nueva vida a la industria". Habrá que esperar para ver si es cierto.
Los datos de Canalys: similares, aunque más negativos
| ENVÍOS EN 2018 | CUOTA DE MERCADO 2018 | ENVÍOS EN 2017 | CUOTA DE MERCADO 2017 | CAMBIO INTERANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 239,7 millones | 21,2% | 316,6 millones | 21,8% | -7,2% |
| APPLE | 212,1 millones | 15,3% | 215,8 millones | 14,8% | -1,7% |
| HUAWEI | 206 millones | 14,8% | 153,2 millones | 10,5% | +34,5% |
| XIAOMI | 120,3 millones | 8,7% | 91,4 millones | 6,3% | +31,6% |
| OPPO | 119,6 millones | 8,6% | 112 millones | 7,7% | +6,9% |
| OTROS | 436,1 millones | 31,4% | 566,2 millones | 38,9% | -23% |
| TOTAL | 1.388 millones | 100% | 1.455 millones | 100% | -4,6% |
Los datos varían ligeramente con respecto a los de IDC, pero las conclusiones a las que podemos llegar son las mismas. Samsung cerró 2018 enviando 293,7 millones de unidades enviadas y una cuota de mercado del 21,2%. Eso se traduce en una reducción del 7,2% en envíos y de 0,6 puntos en cuota de mercado. En 2017, los dispositivos enviados ascendieron a 316,6 millones de unidades y la cuota al 21,8%.
Algo similar ocurrre con Apple, aunque la bajada no ha sido tan pronunciada. Si en 2017 consiguió enviar 215,8 millones de unidades y una cuota de mercado del 14,8%, en 2018 se han reducido a 212,1 millones de unidades y una cuota de mercado del 15,3%. En otras palabras, bajada del 1,7% en envíos y un aumento del 0,6% en cuota.
Huawei, por su parte, terminó el año creciendo un 34,5% en envíos, pasando de las 153,2 millones de unidades en 2017 a 206 millones en 2018. Su cuota de mercado ha pasado del 10,4% al 14,8%, 4,4 puntos porcentuales.
Similar es el crecimiento porcentual de Xiaomi. La firma ha conseguido enviar 120,3 millones de dispositivos y una cuota de mercado global del 8,7%. En 2017, las cifras eran de 91,4 millones de unidades y un 6,3% de cuota. Esto se traduce en un aumento del 31,6% de crecimiento de crecimiento interanual.
OPPO cerró el año con 119,6 millones de envíos y una cuota de mercado del 8,6%. Eso supone un crecimiento del 6,9% en ventas y de 0,9 puntos en cuota con respecto al año pasado, cuando consiguió 112 millones de envíos y un 7,7% de cuota de mercado.
Finalmente, a nivel global se han enviado 1.388 millones de dispositivos, un 4,6% menos que el año pasado, cuando la cifra ascendía a 1.455 millones de unidades. Desde Canalys creen que esta reducción se debe "a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al bajo gasto que se hace en mercados desarrolladores y al aumento del mercado de móviles reacondicionados".
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