China creó un gigante para la RAM y otro para el almacenamiento. Ahora ambos quieren invadir el terreno del otro

Quien tiene una fábrica de memoria RAM tiene un tesoro. Casi literalmente: parece que no estén imprimiendo litografías, sino billetes. Con el auge de la IA, y la crisis de la memoria, empresas como Samsung y SK Hynix tienen buena parte de su producción de memoria avanzada comprometida y venden en un mercado con la oferta al límite. Y China también quiere su pedazo de pastel, que tiene dos empresas muy fuertes en el segmento.

Memoria RAM y almacenamiento. La primera ha subido como la espuma debido a los centros de datos, la segunda se ha contagiado por dicho auge. Para la memoria RAM China tiene a CXMT, en el lado del almacenamiento se ha hecho fuerte YMTC. Cada una se había especializado. Ahora ambas están cruzando esa frontera justo cuando China acelera su búsqueda de autosuficiencia.

¿Puede un fabricante de memoria DRAM construir almacenamiento NAND y viceversa? Pues sí: como avanzó Reuters, CXMT se está preparando para introducirse en el mercado de los chips de memoria flash, uno que está ampliamente dominado por Samsung. ¿Y qué ocurre con YMTC, hasta ahora especialista en almacenamiento? Que está adentrándose en el mercado donde dominaba su compatriota.

Dos compañías fuertes son mejor que una. China es la fábrica del mundo por algo. Ha sabido colarse en prácticamente todos los productos, especialmente el tecnología. Con una cadena de suministro global donde la mayoría de componentes procede de China, contar con dos gigantes de la memoria implica poner mucha más presión a los fabricantes que dominan el sector. Actualmente los surcoreanos: Samsung y SK Hynix. Los estadounidenses de Micron también están en el podio.

YMTC y CXMT no solo aspiran a competir entre sí, también a que China vea facilitada la autosuficiencia en dos componentes clave para la tecnología actual. YMTC aspira incluso a convertirse en líder mundial de NAND, mientras CXMT ha crecido con enorme rapidez en DRAM. Ahora ambas quieren conseguir una porción del terreno de la contraria.

La escasez cambia las reglas. Y la rentabilidad, que también es importante. Diversificar no consiste simplemente en cambiar una línea de fabricación de DRAM para dedicarla a NAND: son procesos diferentes y requieren inversiones muy específicas. Es justo lo que está haciendo CXMT, que prepara una línea piloto dedicada a memoria flash en su nueva fábrica de Pekín. El incentivo está claro: ahora mismo el mercado necesita como el comer tanto DRAM como NAND.

La entrada de YMTC en DRAM y la de CXMT en NAND no es casualidad: China pasa de tener un especialista nacional para cada tipo de memoria a contar con dos fabricantes capaces de competir en terrenos donde antes repartían sus esfuerzos. Más capacidad, más competencia interna y, sobre todo, menos dependencia de empresas como Samsung, SK hynix, Micron o Kioxia. Para depender menos de Samsung, parece China está construyendo empresas que cada vez se parecen más a esa Samsung.

Imagen de portada | ChatGPT editada

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