Pepu Ricca
EditorLa industria de los semiconductores atraviesa uno de sus momentos más delicados de la última década. La irrupción de la IA ha provocado que los tres mayores fabricantes de memoria del planeta reasignen hasta el 70% de sus líneas de producción a las memorias HBM destinadas a servidores. Esta decisión ha generado una crisis de suministro y un aumento desorbitado en los precios de la memoria RAM, y también el almacenamiento, para dispositivos de consumo. Es justo en este vacío donde Pekín ha visto su mayor oportunidad.
Según un informe recogido por SCMP, los principales fabricantes chinos de chips han activado un plan de expansión a marchas forzadas. La estrategia es clara a la par que agresiva: aumentar su capacidad de producción de chips heredados y reducir los precios para ganar cuota de mercado. Su objetivo no es solo la manida autosuficiencia, sino alterar el orden global y convertir a China en el tercer mayor productor mundial de memorias para el año 2027.
Expansión acelerada y precios bajo: la hoja de ruta hasta 2027
Los protagonistas de esta ofensiva son fundamentalmente dos empresas: ChangXin Memory Technologies (CXMT), especializada en memoria DRAM, y Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), enfocada en almacenamiento NAND. Según los analistas del mercado chino citados en el informe, ambas compañías están inundando el mercado con componentes a un coste muy inferior al de sus rivales internacionales.
Esta agresiva política de precios busca seducir a los grandes ensambladores de hardware —desde fabricantes de teléfonos móviles hasta productores de PC—que actualmente están sufriendo para mantener sus márgenes de beneficio debido a la inflación de componentes.
Las previsiones de firmas de análisis apunta a que, de mantener este ritmo de expansión y guerra de precios, corporaciones chinas como la citada CXMT lograrán desbancar a la estadounidense Micron en volumen de fabricación de memorias DRAM antes de que termine 2027.
El "superciclo" de la IA
Para entender cómo China ha llegado a tener la capacidad técnica para amenazar a los líderes del sector, hay que mirar hacia la geopolítica de los últimos años. Las sanciones impuestas por EEUU, que buscaban ahogar el desarrollo tecnológico del gigante asiático bloqueando el acceso a maquinaria litográfica de vanguardia, han tenido un efecto bumerán. Obligados a sobrevivir, empresas importantes como SMIC han hiperespecializado sus procesos usando la maquinaria más antigua (DUV, previa al veto) para fabricar chips funcionales.
El actual "superciclo de la IA2 ha sido la tormenta perfecta a favor de China. Mientras Samsung y SK Hynix desvían su atención hacia los rentables centros de datos de IA, empresas chinas como CXMT ya han escalado hasta tener entre un 11% y un 13% de la cuota global de DRAM, fabricando a gran escala chips DDR5 e incluso iniciando la producción de sus propias memorias HBM3.
El impacto ya es visible en el mercado de la telefonía móvil. La nueva e independiente Huawei ha logrado esquivar la crisis actual de precios de la memoria al depender casi en un 60% de proveedores nacionales para los componentes de sus smartphones. Ahora, el objetivo de la industria china ya no es solo abastecer su mercado interno, sino exportar este modelo al resto del mundo: por el momento, se ha erigido como ese salvavidas económico para las marcas de electrónica de consumo. Veremos hasta dónde pueden sostener la demanda.
Imagen de portada | Composición con imágenes de Blake Patterson para Flickr y Xiaodong Zhang para Pexels
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