Si China tenía alguna posibilidad de calmar la crisis de la RAM, CXMT ha elegido prioridad para Huawei

La industria se enfrenta a un cuello de botella en el mercado de los semiconductores, y más concretamente en los chips de memoria RAM. Las tres principales firmas han destinado hasta el 70% de su producción a las memorias HBM que los centros de datos de IA necesitan, dejando al segmento de consumo con dificultades para obtener suministro y unos precios muy altos.

En medio de este contexto, las miradas apuntaron a China como si fuese un balón de oxígeno. Y no, no lo es: aunque las marcas de PC occidentales ya están llamando a sus puertas, el mayor fabricante de chips chino ha decidido priorizar el suministro para empresas de su mercado local, algo que ha restringido su disponibilidad para las extranjeras. Y claro, en ese grupo de empresas chinas está Huawei.

Compras a escondidas por miedo al oligopolio

A pesar de las restricciones, marcas de ordenadores de primera línea como HP, Asus y Acer han completado el proceso de homologación de los chips DRAM de CXMT a mediados de este mismo año y ya los integran. No obstante, el volumen de estas compras sigue siendo extremadamente pequeño y su integración se limita a portátiles económicos que se comercializan fuera de las fronteras estadounidenses.

¿Cuál es el motivo tras esta cautela? No es solo técnico, sino estratégico: Samsung, SK Hynix y Micron continúan controlando más del 90% de la cuota de mercado mundial de memoria. En un contexto donde los proveedores tienen el poder absoluto, los fabricantes de PC no quieren arriesgar sus relaciones comerciales apostando por un competidor chino.

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Además, se suma un componente geopolítico, ya que CXMT figura en una lista del Pentágono que la vincula con el ejército chino, lo que la convierte en un socio sensible para las firmas estadounidenses, a pesar de que la compañía china niega las acusaciones y no está en la lista negra.

CXMT no es la opción barata y Huawei es su prioridad

Si alguien esperaba que la entrada de fabricantes chinos en la cadena global sirviera para abaratar los costes de los ordenadores, se equivocaba. Fuentes internas de la industria confirman que los chips de DRAM de CXMT no son más baratos que los de Samsung. De hecho, el suministro es tan ajustado que los compradores ni siquiera pueden asegurar reservas más allá del trimestre actual.

Porque sí, en lugar de volcarse en liderar el suministro, CXMT está priorizando de forma directa a Huawei y a otros gigantes como Tencent y ByteDance para sus proyectos de IA. Es un blindaje a la industria nacional que responde a la soberanía tecnológica en la que China trabaja. Aunque, de forma paradójica, Huawei también ha sufrido los elevados precios impuestos por CXMT.

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Esta situación es la que ha llevado a la firma de Shenzhen a aliarse con Swaysure para construir su propia megafábrica de DRAM y así lograr una mayor independencia. Sea como sea, mientras una firma de análisis como IDC proyecta que el mercado de ordenadores caerá más de un 11% como consecuencia de la crisis de la memoria, a CXMT le salen las cuentas.

Tras su exitosa salida a bolsa en el mercado STAR de Shanghái, la capitalización de esta empresa ha superado incluso a la de Intel, proyectando un crecimiento interanual superior al 2.500%. Las alternativas chinas son una fuerza real, pero han dejado claro que, como las occidentales, priorizan, primero a las empresas nacionales, y segundo a las necesidades de la IA.

Imagen destacada | Composición con imágenes de CXMT y Adriano Ponte Abreu para Pexels

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