Los resultados mensuales que la CNMC detalla en relación a la evolución en el número de líneas de cada operador nos muestra una parte importante del estado de salud de las teleco, pero no el único, ya que la evolución en los ingresos es otro indicador importante que la CNMC actualiza cada trimestre, y ya tenemos aquí el correspondiente al del primer trimestre de 2023.
A rasgos generales, puede decirse que en el último año ha sido Vodafone quien más ingresos totales ha dejado de percibir, y en menor medida, también Movistar. Orange permaneció prácticamente plano, y MásMóvil fue el que más creció. Pero vamos a analizarlo en profundidad, diferenciando entre ingresos minoristas y mayoristas, y comparando trimestres y totales anuales.
MásMóvil y Orange, únicos que crecen en ingresos minoristas
Los ingresos trimestrales de los servicios minoristas de telecomunicaciones se mantuvieron estables en un 0,1% en el primer trimestre de 2023, aunque sobre todo se debe al aumento protagonizado por MásMóvil en torno al 5,8% durante el último año, más un 3,9% de Orange, que acabó compensando la caída de ingresos del 10,9% de Movistar, y el 2,1% de Vodafone.
Si en lugar de comparar los datos del primer trimestre de 2022 con los de 2023, utilizamos los ingresos del último año completo y los comparamos con el anterior, los datos son más alarmantes para Vodafone, que pierde un 8,3%, mientras que Movistar pierde 3,8%. MásMóvil lidera con el 7,3% y Orange cierra con cerca de un 1% más.
En marzo de 2023, 8 de cada 10 líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,6 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 100 Mbps o superior fueron 16,5 millones, lo que representa 1 millón más que en marzo de 2022.
El total de accesos instalados de acceso a redes de nueva generación llegó a los 84,7 millones de accesos, un 9,5% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar, con 76,5 millones de accesos desplegados, 8,8 millones más que el año anterior.
Orange crece en mayoristas junto a un Movistar estancado
En cuanto a los ingresos mayoristas, que incluyen los de OMVs que son propiedad de algún operador con red, la venta a terceros operadores y la venta a empresas del mismo grupo, si comparamos el primer trimestre de 2023 con el de 2022, MásMóvil dejó de percibir un 66% de sus ingresos, Vodafone el 42%, y Movistar el 1,25%. Orange se mantuvo con una ligera subida del 0,71%.
Ampliando el tramo a comparar, teniendo en cuenta los ingresos de los últimos doce meses, comparados con los 12 meses previos, MásMóvil se dejó un 38%, Vodafone el 22% y Orange el 1,89%. El único que consiguió mantenerse fue Movistar, con un 0,54%.
Cuotas de mercado según ingresos totales
Aunando ingresos minoristas y mayoristas, Movistar sumó durante el último trimestre 3.422 millones de euros, Orange 1.371 millones, Vodafone 1.061 millones y MásMóvil 691 millones, posicionando a Movistar con cerca del 52% de cuota de mercado, seguido por el 21% de Orange, 16% de Vodafone y 11% de MásMóvil.
Con respecto al primer trimestre de 2022, Orange ha aumentado sus ingresos un 3%, mientras que el resto de operadores habría caído: Vodafone un 13%, Movistar un 7% y MásMóvil un 5%.
Tomando como referencia las cuotas de mercado de los últimos cuatro años, Movistar ha perdido 2,21 puntos y Movistar otros 0,86 puntos, que prácticamente fueron a parar al Grupo MásMóvil. Orange mantiene prácticamente estancada su cuota de mercado por ingresos ya que los peores registro de años previos se han compensado con la mejora de 2023.
Más información | CNMC.
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