Cuando pensamos en la “guerra de las teleco” solemos imaginar las ofertas imposibles para cambiar de operador que luego quedan reflejadas en las portabilidades. Pero en paralelo existe otra batalla mucho más silenciosa, menos visible para el usuario final y que, sin embargo, está cambiando profundamente el tablero: la guerra por los acuerdos mayoristas de red.

Y en esta guerra invisible, Vodafone se ha convertido en la operadora más combativa desde que Zegona tomó el control de su filial española hace un año. Una Vodafone que ya no se conforma con mantener clientes, sino que quiere monetizar cada metro de red desplegada, incluso aunque no sea con usuarios propios.

De perder clientes a ganar redes

Hasta hace poco, Vodafone España era el alumno pasivo de esta partida. El grupo británico nunca quiso competir de forma agresiva en el mercado mayorista: alquilar sus redes a operadores virtuales significaba dar alas a rivales de bajo coste que luego le mordían clientes. Pero el cambio de dueño ha supuesto un giro total.

Ahora el negocio mayorista es una prioridad porque es la manera más directa de llenar la red de usuarios y generar ingresos estables. La lógica es simple: si la red ya está desplegada, cuanto más tráfico circule por ella (aunque sea de otros operadores), más rentable resulta.

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En apenas un año, Vodafone ya ha firmado acuerdos clave: primero con PTV Telecom, luego con Silbo Telecom, y ahora está a punto de cerrar otro con Vera, el operador catalán recientemente integrado en Rural Fibra. Y no hablamos de movimientos menores: son contratos que implican que Vodafone le quite clientes a las redes de Telefónica y MasOrange, los dos grandes rivales en este frente.

El acuerdo con Vera y Rural Fibra: la jugada maestra

El caso de Vera es especialmente interesante. Según adelanta Expansión, el pacto incluye un acceso preferente y recíproco a las redes:

• Vodafone prestará cobertura móvil a los clientes de Vera.
• Vera y Vodafone se darán acceso mutuo a sus redes FTTH.
• Habrá cesión de infraestructuras para servicios de alta capacidad.

La clave está en la reciprocidad. Porque, además de llenar su red de más usuarios, Vodafone consigue algo que hasta hace poco era impensable: acceder a la fibra desplegada por Vera y Rural Fibra en miles de pequeños municipios.

Rural Fibra cubre ya casi tres millones de hogares en pueblos donde hasta ahora Vodafone apenas tenía presencia directa. Es decir, la operadora roja no solo gana negocio mayorista, sino que, de rebote, consigue extender su cobertura de fibra a zonas rurales donde tradicionalmente no llegaba.

Telefónica el gran damnificado

Este baile de acuerdos está dejando heridas profundas en el mercado:

• Telefónica acaba de perder el contrato mayorista de Vera, que gestionaba a través de Aire Networks. Antes ya había perdido a Avatel, que migró sus 700.000 clientes móviles hacia Masorange.
• Masorange, por su parte, sufrió la fuga de PTV Telecom a Vodafone, lo que supuso perder unos 350.000 clientes móviles en un solo movimiento. Pero quedó parcialmente compensado con el contrato con Avatel.

En apenas un año, el mapa se ha movido como un puzzle en el que todos buscan la mejor red al mejor precio. Y la tendencia parece clara: Vodafone ha entrado con todo en este mercado, y se está llevando la mejor parte.

Una guerra invisible… que mejora la conectividad rural

Más allá de la lucha entre gigantes, lo interesante para los usuarios es que esta guerra silenciosa está teniendo un efecto colateral positivo: más pueblos con fibra y mejor cobertura móvil.

Los acuerdos mayoristas no solo implican que los pequeños operadores puedan ofrecer servicios competitivos usando la red de una grande. También permiten que las grandes, como Vodafone, aprovechen la capilaridad de las redes locales ya desplegadas.

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En términos prácticos, esto significa que la competencia no solo se traduce en precios de tarifas, sino también en que haya más hogares rurales conectados. En un país donde todavía existen “pueblos en sombra” digital, esta fórmula híbrida resulta más rápida y eficiente que los despliegues tradicionales.

La guerra por el negocio mayorista será uno de los motores de ingresos de las telecos en los próximos años. Con el crecimiento del low cost y la dificultad de diferenciar tarifas, alquilar la red puede ser más rentable que vender directamente servicios a clientes finales.

Y aunque el usuario final quizá nunca se entere de que su conexión a internet pasa por la red de una compañía distinta a la que le factura, lo cierto es que cada vez más pueblos se benefician de esta guerra invisible. Una guerra en la que, al menos por ahora, Vodafone está ganando la partida.

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Huawei sufrió el veto estadounidense hace ya unos años, pero todavía hoy tiene algunos frentes abiertos debido a aquella coyuntura. El Huawei Mate 60 Pro ha supuesto una vorágine de noticias debido a su procesador de 7 nanómetro que Huawei no debería tener, según los Estados Unidos con tecnología prohibida. Sin embargo, ha ideado un plan para sortear estas restricciones, asegurándose vender el doble de móviles para el próximo y cercano año 2024.

Esta estrategia pasa por vaciar todo el stock que guardan de procesadores Snapdragon, y apostar por el 5G, pero no con tecnología americana (imposible con el veto) sino con nuevos socios en China. Ahora, como leemos en Bloomberg, las ventas en su país natal aseguran el futuro de la firma, y es que Huawei tiene un fortín en China.

Un resumen de la situación actual de Huawei, con el 2024 en el horizonte

El medio se hace eco de los resultados de Huawei Technologies Co., los cuales le han reportado unos ingresos que han aumentado un 9% en este presente 2023. Así, el fabricante asiático culmina un año realmente satisfactorio, sobre todo después de los obstáculos que han ido encontrando a lo largo del camino.

Sus ventas se han disparado, generando más de 700.000 millones de yuanes (unos 98.700 millones de dólares al cambio). ¿Cuáles son los motivos de esta tendencia alcista? Pues bien, básicamente este imparable ritmo se debe a un negocio de smartphones que ha resucitado, a la par que las ventas de equipos 5G siguen bastante sólidas.

En relación con el último trimestre, los ingresos han subido un 27%, concretamente en 243.400 millones de yuanes, lo que supone una significativa aceleración respecto a la más tímida subida del tercer trimestre. Puede que a esto haya ayudado el lanzamiento del Mate 60 Pro, celebrado en China debido a las restricciones estadounidenses, que buscaban frenar la industria del país asiático.

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No en vano, Huawei ha sido descartada de las listas de principales fabricantes de smartphones. Pero esto puede acabar pronto, pues la vuelta al alza en las ventas podría devolverle su lugar. Ahora es un símbolo de determinación para su país natal, e incluso ha advertido de los peligro que supondrá la influencia de Washington.

Cabe mencionar las declaraciones de Ken Hu, uno de los ejecutivos de la firma:

"Tras años de duro trabajo, hemos conseguido capear el temporal. Y ahora estamos prácticamente de nuevo en marcha"

"Tenemos que ser conscientes de que los cambios en el entorno empresarial no están causados sólo por los conflictos geopolíticos, sino también por la fluctuación de los ciclos económicos mundiales"

Como hemos mencionado anteriormente, sus equipos 5G se han posicionado muy bien, pero exclusivamente en su país. En Occidente, se han enfrentado también a restricciones que los han descartado de diversas partes de las redes, aunque contrariamente en China, ha recibido un fuerte apoyo público a nivel nacional con acuerdos lucrativos.

De igual manera,  el Huawei Mate 60 Pro ha conseguido restarle cuota de mercado al mismísimo iPhone 15 de Apple. No cabe duda de que el año de Huawei ha sido bueno también en otras áreas, como en la industria de los semiconductores. Para ello, ha abierto una red de plantas de chips, además de recibir una financiación de 30.000 millones de dólares del gobierno chino.

¿Cómo será el 2024 para Huawei? Pues bien, todo apunta a otro año de resistencia a la campaña estadounidense contraria a China, que dificultará mantener los avances tecnológicos conseguidos este año. Eso sí, Huawei pretende ampliar su inversión en aspectos tan importantes hoy en día, véase la inteligencia artificial.

Vía | Bloomberg

Imagen de portada | York Region en Flickr

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Los resultados mensuales que la CNMC detalla en relación a la evolución en el número de líneas de cada operador nos muestra una parte importante del estado de salud de las teleco, pero no el único, ya que la evolución en los ingresos es otro indicador importante que la CNMC actualiza cada trimestre, y ya tenemos aquí el correspondiente al del primer trimestre de 2023.

A rasgos generales, puede decirse que en el último año ha sido Vodafone quien más ingresos totales ha dejado de percibir, y en menor medida, también Movistar. Orange permaneció prácticamente plano, y MásMóvil fue el que más creció. Pero vamos a analizarlo en profundidad, diferenciando entre ingresos minoristas y mayoristas, y comparando trimestres y totales anuales.

MásMóvil y Orange, únicos que crecen en ingresos minoristas

Los ingresos trimestrales de los servicios minoristas de telecomunicaciones se mantuvieron estables en un 0,1% en el primer trimestre de 2023, aunque sobre todo se debe al aumento protagonizado por MásMóvil en torno al 5,8% durante el último año, más un 3,9% de Orange, que acabó compensando la caída de ingresos del 10,9% de Movistar, y el 2,1% de Vodafone.

Si en lugar de comparar los datos del primer trimestre de 2022 con los de 2023, utilizamos los ingresos del último año completo y los comparamos con el anterior, los datos son más alarmantes para Vodafone, que pierde un 8,3%, mientras que Movistar pierde 3,8%. MásMóvil lidera con el 7,3% y Orange cierra con cerca de un 1% más.

En marzo de 2023, 8 de cada 10 líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,6 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 100 Mbps o superior fueron 16,5 millones, lo que representa 1 millón más que en marzo de 2022.

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Fusión Orange y MásMóvil: cuándo se hará efectiva y en qué estado se encuentra

El total de accesos instalados de acceso a redes de nueva generación llegó a los 84,7 millones de accesos, un 9,5% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar, con 76,5 millones de accesos desplegados, 8,8 millones más que el año anterior.

Orange crece en mayoristas junto a un Movistar estancado

En cuanto a los ingresos mayoristas, que incluyen los de OMVs que son propiedad de algún operador con red, la venta a terceros operadores y la venta a empresas del mismo grupo, si comparamos el primer trimestre de 2023 con el de 2022, MásMóvil dejó de percibir un 66% de sus ingresos, Vodafone el 42%, y Movistar el 1,25%. Orange se mantuvo con una ligera subida del 0,71%.

Ampliando el tramo a comparar, teniendo en cuenta los ingresos de los últimos doce meses, comparados con los 12 meses previos, MásMóvil se dejó un 38%, Vodafone el 22% y Orange el 1,89%. El único que consiguió mantenerse fue Movistar, con un 0,54%.

Cuotas de mercado según ingresos totales

Aunando ingresos minoristas y mayoristas, Movistar sumó durante el último trimestre 3.422 millones de euros, Orange 1.371 millones, Vodafone 1.061 millones y MásMóvil 691 millones, posicionando a Movistar con cerca del 52% de cuota de mercado, seguido por el 21% de Orange, 16% de Vodafone y 11% de MásMóvil.

Con respecto al primer trimestre de 2022, Orange ha aumentado sus ingresos un 3%, mientras que el resto de operadores habría caído: Vodafone un 13%, Movistar un 7% y MásMóvil un 5%.

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Tomando como referencia las cuotas de mercado de los últimos cuatro años, Movistar ha perdido 2,21 puntos y Movistar otros 0,86 puntos, que prácticamente fueron a parar al Grupo MásMóvil. Orange mantiene prácticamente estancada su cuota de mercado por ingresos ya que los peores registro de años previos se han compensado con la mejora de 2023.

Más información | CNMC.

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Estos últimos meses estamos asistiendo a una guerra abierta entre diferentes aplicaciones de Inteligencia Artificial que han sorprendido al mundo. Podemos contar a ChatGPT de OpenAI, la adaptación de Microsoft en el nuevo chat de Bing y a Google Bard. Además de los chatbots, han destacado sobremanera otras soluciones que generan imágenes como Bing Image Creator o Midjourney.

Hemos visto a estos bots conversacionales hacer de todo, desde menús completos, hasta poemas e incluso programación informática. Por ello, los usuarios han querido trasladar estas IAs a sus móviles, con muchas de las aplicaciones preparadas para ello, que encontramos en tiendas como Play Store o App Store. Son este tipo de apps las que están triunfando a lo grande, con desarrolladores que pueden considerarse a partir de ahora, millonarios.

Rentabilidad por encima de todo

Como sabemos, las tiendas de aplicaciones principales que dominan el mercado móvil son Google Play Store y Apple App Store. Son estas las que, con el auge de los chatbots, se han llenado de este tipo de apps. Muchos desarrolladores decidieron adaptar estas tecnologías para que su uso en móviles fuera posible.

Lo que no conocíamos es la ingente cantidad de dinero que están moviendo, en algunos casos superando el millón de dólares, como podemos comprobar en AppMagic. Esta plataforma nos da acceso a una gigantesca base de datos donde podemos encontrar información relevante sobre las apps que se publican en tiendas como las anteriormente citadas.

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Gracias a ella, se ha viralizado el tuit que dejamos justo abajo donde conocemos que al menos cuatro aplicaciones de este tipo están ganando más de un millón de dólares al mes, pero no se queda ahí. De acuerdo a los datos que nos proporciona AppMagic, una docena de aplicaciones más supera los 200.000 dólares, una cifra realmente sorpresiva.

En muchos casos, se trata de aplicaciones que integran la solución de OpenAI en un contenedor, para que así puedan ser ejecutadas en sistemas operativos móviles como Android o iOS. Sin embargo, otras apps que vemos en la lista, se enfocan en la generación de imágenes a través de IA como Wonder o WOMBO. Impulse y ChatON ocupan los primeros puestos con unos ingresos que superan el millón y medio de dólares, cerrando el podio con AI Chat.

No cabe duda de que la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. Estos datos no hacen más que confirmar el interés por una tecnología que acaba de dar sus primeros pasos. Y si hacemos una previsión, las ganancias que recogerán los desarrolladores serán mayores en los próximos años, cuando haya más competencia y estas estén mejor entrenadas. Eso sí, no podemos negar que los desarrolladores van servidos para un rato.

Más información | AppMagic

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Los resultados mensuales que la CNMC detalla en relación a la evolución en el número de líneas de cada operador nos muestra una parte destacada del estado de salud de las teleco, pero no el único, ya que la evolución en los ingresos es otro indicador importante que la CNMC actualiza cada trimestre, y ya tenemos aquí el correspondiente a todo el año 2022.

A rasgos generales, puede decirse que en los últimos cuatro años ha sido Vodafone quien más ingresos totales ha dejado de percibir, mientras que Orange ha conseguido revertir su tendencia creció más que Movistar.  MásMóvil sigue liderando en ese mismo periodo, aunque durante el último trimestre, ha registrado su primera caída de ingresos. Pero veámoslo por partes:

MásMóvil y Movistar crecieron en ingresos minoristas

Los ingresos de los servicios minoristas de telecomunicaciones crecieron un 1,2% con respecto a año anterior, aunque sobre todo se debe al aumento protagonizado por MásMóvil en torno al 12% durante el último año, seguido por Movistar, que creció un 1,45% más de ingresos. Por contra, Vodafone perdió el 8,11% de sus ingresos y Orange se dejó el 1,06%.

A finales de 2022, 8,3 de cada 10 líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,9 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior fueron 15,7 millones, lo que representa 900.000 líneas más que en 2021. Y de estos 15,7 millones de líneas, el 99,4% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

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El total de accesos instalados de acceso a redes de nueva generación llegó a los 81,6 millones de accesos, un 7,7% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar, con 73,4 millones de accesos desplegados, 7,5 millones más que el año anterior.

Todos pierden ingresos mayoristas

En cuanto a los ingresos mayoristas, que incluyen los de OMVs que son propiedad de algún operador con red, la venta a terceros operadores y la venta a empresas del mismo grupo, durante el último año, Vodafone dejó de percibir cerca de un 5,83% de sus ingresos y MásMóvil el 4,14%.

También perdieron ingresos mayoristas Orange y Movistar, que se dejaron un 3% y un 1,6% respectivamente en 2022, empeorando su tendencia con respecto a años previos.

Cuotas de mercado según ingresos totales

Aunando ingresos minoristas y mayoristas, Movistar sumó durante el último año 14.638 millones de euros, Orange 5.458 millones, Vodafone 4.314 millones y MásMóvil 2.853 millones, posicionando a Movistar muy cerca del 55% de cuota de mercado, seguido por el 20,4% de Orange, 14,7% de Vodafone y 9,9% de MásMóvil.

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Fusión Orange y MásMóvil: cuándo se hará efectiva y en qué estado se encuentra

Tomando como referencia las cuotas de mercado de los últimos cuatro años, Vodafone ha perdido 3,03 puntos porcentuales y Movistar otros 0,79% puntos, que se repartieron en 2,81 puntos para el Grupo MásMóvil, y 1,06 puntos para Orange.

En resumen. Durante los últimos cuatro años Vodafone ha perdido el 25% de sus ingresos y Movistar el 5,58%. Orange aumentó sus ingresos un 1,35% y el Grupo MásMóvil un 25%.

Más información | CNMC.

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Si hay unos smartphone que genere dinero, esos son los teléfonos de Apple. O eso es lo que revela el último informe de Counterpoint Research, que es contundente: solo los teléfonos de la manzana mordida copan casi la mitad de los ingresos del sector.

El informe relativo al tercer trimestre de 2022 devuelve una conclusión: los teléfonos inteligentes de Apple cada vez se desmarcan más en cuanto a ingresos respecto a la competencia, distanciándose más respecto al resto e incluso mejorando sus propios registros.

Según Counterpoint Research, Cupertino no solo logra mantener su indiscutible liderato, si no que sigue ganando peso en los ingresos logrados en el mercado mundial. Un hecho que tiene más mérito si cabe teniendo en cuenta que las ventas de teléfonos han bajado un 3% este año.

Teniendo en cuenta que en este periodo los envíos han bajado un 12%, la clave está en que ha habido un aumento del precio medio de los teléfonos del 10%. En este sentido, la jugada de subir los precios de Apple parece haberle salido bien, a juzgar por estos resultados.

En ventas totales, los teléfonos 5G representan ya el 46% del total de ventas del trimestre, marcando un nuevo récord. En Cupertino este tercer trimestre coincide con su habitual keynote, donde se presentaron y pusieron a la venta la familia de los iPhone 14. Por primera vez en un lustro, Apple subía sus precios y esto se ha traducido en que independientemente de la tendencia del sector, los teléfonos de Apple generan cada vez más ingresos, pasando de una cuota del 37% a alcanzar el 42%.

Si echamos un vistazo al resto de marcas que se reparten el pastel, la tendencia es poco halagüeña: Samsung ocupa la segunda posición disminuyendo ligeramente su peso en el porcentaje de ingresos, lo mismo que OPPO y Vivo, que ocupan el cuarto y quinto puesto.** La única marca que sigue el ritmo de crecimiento de Apple es Xiaomi**, que ocupando el tercer puesto, pasa de un 7,7% a un 8,3%.

Los resultados mensuales que la CNMC detalla en relación a la evolución en el número de líneas de cada operador nos muestra una parte importante del estado de salud de las teleco, pero no el único, ya que la evolución en los ingresos es otro indicador importante que la CNMC actualiza cada trimestre, y ya tenemos aquí el correspondiente al del primer trimestre de 2022.

A rasgos generales, puede decirse que en los últimos cuatro años ha sido Vodafone quien más ingresos ha dejado de percibir, y en menor medida, también Movistar, aunque ambos operadores parecen haber conseguido un cambio de tendencia y durante el último año, está siendo Orange quien más ingresos ha perdido. Pero veámoslo por partes:

Solo Movistar crece en ingresos minoristas

Los ingresos de los servicios minoristas de telecomunicaciones crecieron un 2,2% en el primer trimestre de 2022, aunque sobre todo se debe al aumento protagonizado por Movistar en torno al 4,8% durante el último año, que acabó compensando la caída de ingresos del 4,4% de Vodafone, del 4,2% de Orange y el 1,65% del Grupo MásMóvil (si tenemos en cuenta el efecto Euskaltel).

En cuanto a la pelea entre Orange y Vodafone, tras tres trimestres liderados por Vodafone, Orange ha vuelto a conseguir el segundo puesto durante el primer trimestre de 2022, al igual que sucedió en 2021. Está por ver qué ocurre en próximos trimestres y si Vodafone consigue recuperar el segundo puesto o es Orange quien lo mantiene.

En marzo de 2022, 8 de cada 10 líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,6 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior fueron 15,2 millones, lo que representa 1 millón más que en marzo de 2021. Y de estos 15,2 millones de líneas, el 99% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

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El total de accesos instalados de acceso a redes de nueva generación llegó a los 78 millones de accesos, un 10,5% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar, con 68,3 millones de accesos desplegados, 8,3 millones más que el año anterior.

El tráfico de banda ancha móvil registró 1,2 millones de Terabytes, un 30,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Vodafone y MásMóvil disparan los ingresos mayoristas

En cuanto a los ingresos mayoristas, que incluyen los de OMVs que son propiedad de algún operador con red, la venta a terceros operadores y la venta a empresas del mismo grupo, durante el último año, Orange dejó de percibir cerca de un 4% de sus ingresos, y Movistar se mantuvo prácticamente estancada, al perder sólo el 0,13%.

Entre los operadores que aumentaron sus ingresos mayoristas destaca la subida del 15% de Vodafone y el 21% del Grupo MásMóvil.

Cuotas de mercado según ingresos totales

Aunando ingresos minoristas y mayoristas, Movistar sumó durante el último trimestre 3.684 millones de euros, Orange 1.333 millones, Vodafone 1.133 millones y MásMóvil 726 millones, posicionando a Movistar con cerca del 54% de cuota de mercado, seguido por el 19% de Orange, 16% de Vodafone y 11% de MásMóvil.

En Xataka Móvil

Fusión Orange y MásMóvil: cuándo se hará efectiva y en qué estado se encuentra

Con respecto al mismo trimestre de 2021, Movistar ha aumentado sus ingresos un 3,17%, y MásMóvil un 1,65%, frente al estancamiento de Vodafone con una leve pérdida del 0,84%. Este año 2022, quien más ingresos dejó de percibir fue Orange.

Tomando como referencia las cuotas de mercado de los últimos cuatro años, Vodafone ha perdido 2,12% puntos y Movistar otros 1,61% puntos, que prácticamente fueron a parar al Grupo MásMóvil. Orange mantiene prácticamente estancada su cuota de mercado por ingresos ya que las mejoras de años previos han compensado la caída de 2022.

Más información | CNMC.

Con la excepción del Grupo MásMóvil, hace tiempo que las cuentas de resultados de los grandes operadores no pasan por un buen momento, al menos, en lo que a ingresos por servicio se refiere. El año de la pandemia, 2020, se cerró con una caída del 6,3% en los ingresos minoristas del sector, acompañado de una pérdida de cuota de mercado conjunta de Movistar, Vodafone y Orange que continúo en 2021.

Y parece que 2022 ha empezado con la misma tendencia. Tanto Orange como Vodafone cerraron el primer trimestre con una caída de ingresos. Sin embargo, ha habido una partida en ambos casos que ha ayudado a equilibrar las cuentas: la venta de equipos. Y ahí, como ocurre también en Movistar, los móviles 5G juegan un papel muy importante.

Orange: "Vendemos más dispositivos que Movistar y Vodafone juntos"

Fuente: Orange

Empezamos hablando de Orange, que presume de ser la que más dispositivos vende. De hecho, en la última presentación de resultados, aseguraron que venden más terminales que "Vodafone y Movistar juntos". Concretamente, en 2021, vendió más de 3,3 millones de dispositivos, un 13,6% más que el año anterior, y supuso unos ingresos de 621 millones de euros que ayudaron a frenar la caída total de ingresos.

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En el primer trimestre de 2022, esa partida se redujo un 3%, pero aún así supuso para la compañía unos ingresos de 150 millones de euros. En total, sólo esos tres meses y sumando todas las marcas del Grupo, Orange despachó más de 830.000 dispositivos, con un fuerte crecimiento en equipos de audio, ordenadores, consolas y relojes inteligentes. No en vano, también presumen de tener "el más amplio catálogo de dispositivos del mercado".

Fuente: Orange

Orange ha confirmado, además, que el 55% de los móviles vendidos durante este periodo fueron 5G. Este dato coincide también con las cifras aportadas por Movistar, que, durante los tres primeros meses del año, ha vendido 169.000 terminales 5G, multiplicando casi por cinco la cifra del mismo periodo de 2021 y registrando un crecimiento interanual del 388%.

De hecho, según datos de Telefónica, el número de clientes Movistar con terminales 5G alcanza ya casi los 2 millones, un 12% de los usuarios con móvil. Sólo en marzo, el peso de los terminales 5G sobre el total de teléfonos vendidos fue del 80% (un 27% más que enero) y ocho de cada diez nuevos modelos que ofrece el operador a sus clientes son ya 5G.

¿Y Vodafone? El operador inglés no ha querido facilitarnos sus cifras de ventas de dispositivos ni el porcentaje de esos dispositivos que son 5G. Sin embargo, Vodafone España registró un crecimiento orgánico del 0,3% en sus ingresos totales del último año fiscal y la propia compañía confirmó que ese aumento se debe en gran medida al incremento de ventas por terminales y dispositivos.

La mejor prueba de ello es el programa Vodafone Flex que acaban de poner en marcha para seguir impulsando esas ventas dando más facilidades a sus clientes. Y ojo, que sus beneficios no sólo se aplican a la compra de smartphones, sino a todo tipo de dispositivos como televisores, consoloas, patinetes, portátiles, wearbles, etc.

No queremos terminar sin hablar del Grupo MásMóvil, que tampoco detalla cifras de ventas, aunque sí sabemos que el catálogo de dispositivos que ofrece Yoigo ya incluye 30 modelos 5G que pueden adquirirse desde 0 euros al mes. ¿Para ganar dinero? No, para retener a sus clientes. No cabe duda, las ventas de equipos (especialmente, las de móviles 5G) se han convertido en un filón para los grandes operadores. Habrá que ver lo que dura.

Tras el acuerdo de fusión de Orange y MásMóvil había mucho interés en ver como esta primera cerraba su primer trimestre de 2022 en España Ahora ya hay datos oficiales de la teleco, la cual ha confirmado unos ingresos de 1.132.000 euros.

En comparación con el mismo periodo del anterior ejercicio, sus ingresos han caído un 4,6%. No obstante, hay también datos positivos en este anuncio de resultados, como por ejemplo su aumento de clientes de móvil o la buena tendencia que marcan sus servicios "retail".

El 5G le sale bien a Orange en clientes móvil

Como ya avanzábamos, los datos más optimistas de Orange se encuentran en relación a sus clientes de móvil y más en concreto a los de contrato. En este área, la compañía ha sumado un 4,6% interanual, llegando sus ingresos a 14.736.000 euros. Sin embargo, bajan sus clientes de prepago un 4,3% al registrar 1.747.000 euros, dejando la media móvil en un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo de 2021.

Que el 60,4% de la población tenga ya cobertura 5G con Orange ha permitido a la compañía sumar 228.000 clientes, los cuales se suman a un total de 1.114.000 de usuarios que disfrutan ya de conectividad 5G en sus líneas Orange.

En lo que a conectividad 4G se refiere, la compañía cuenta ya con 10.704.000 de clientes, llegando ya a un 98,5% de la población española. En suma de ambas conectividades, Orange señala que el 72% de la población española tiene ya acceso a una o ambas tecnologías en sus líneas Orange.

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Más de 20.000 nuevas altas en fibra óptica

Si comparamos los ingresos de Orange en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, podemos observar una caída del 0,3%. Sin embargo, entrando ya en detalles, observamos que han experimentado un incremento del 3,6% en fibra óptica gracias a haber registrado 21.100 altas en el último trimestre, las cuales forman una cartera de 3.528.000 de clientes.

Ahora bien, ha habido un pequeño descalabro en lo que a clientes de televisión se refiere. La compañía ha reducido un 1% su cartera de clientes de TV, lo que les ha reportado unos ingresos de 695.000 euros. También 695.000 es la cifra referente a número de abonados de los que disponen al termino del mes de marzo.

Otros ingresos destacados

Además de lo ya comentado, Orange ha detallado los ingresos por servicios como "Retail", del cual la compañía destaca su tendencia creciente en los últimos cuatro trimestres, pese a que su comparativa interanual refleja una caída del 4%, con especial destaque del -11,6% de los servicios solo móvil. En total, ingresaron 785.000 euros en este área.

Acusando el menor tráfico internacional por los efectos de la pandemia, Orange también redujo su negocio mayorista un 8,2% respecto al primer trimestre de 2021, arrojando este unos ingresos de 197.000 euros. En la venta de equipos cayeron un 3% con unos ingresos de 150.000 euros.

Los objetivos marcados por Orange

A falta de responder a algunas de las dudas de su fusión con MásMóvil, Orange se ha puesto deberes. Por ejemplo, finaliza 2022 con 16,8 millones de hogares y negocios con acceso a su red FTTH.

También al termino de 2022, desde Orange esperan ir aumentado de forma progresiva su tecnología de 700 MhZ, clave para conseguir exprimir al máximo la red 5G y de la que actualmente disfrutan 241 municipios. Desde la teleco esperan que llegue a más de 1.100 nuevos municipios de España, de los cuales habría 820 poblaciones de entre 1.000 y 50.000 habitantes.

El año 2020, marcado por la pandemia y la inversión en 5G, se cerró para los operadores con una caída del 6,3% en los ingresos minoristas del sector. Se situaron por debajo de los 24 mil millones de euros, tras seis años en torno a los 25 mil millones de euros. Los ingresos mayoristas también descendieron provocando que la facturación global del sector cayera un 4,8% respecto a 2019.

Ahora, la CNMC ha publicado los datos correspondientes a 2021, que constatan, por un lado, la estabilización de la facturación minorista, y por otro, el aumento de los ingresos mayoristas. Todo ello acompañado de una reducción de la cuota de mercado conjunta de los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange) que corrobora los datos vistos en la evolución de líneas del año pasado.

Sólo MásMóvil crece gracias a Euskaltel

El año 2021, con datos no consolidados agregando los cuatro trimestres, cerró con unos ingresos minoristas muy similares a los de 2020, mientras que los correspondientes a servicios prestados entre operadores (ingresos mayoristas) crecieron un 3%.

Fuente | CNMC

Si nos fijamos en el cuarto trimestre de 2021, vemos que los ingresos de los servicios minoristas sumaron 6.136 millones de euros, lo que supone un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Las tarifas de solo fibra más baratas de 2022

Los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange) acapararon en el último trimestre del año el 73,3% de los ingresos minoristas del sector, porcentaje muy similar al del mismo periodo de 2020.

Fuente | CNMC

La cuota del Grupo MásMóvil por ingresos procedentes de cliente final rozó el 11% tras la adquisición de Euskaltel en agosto de 2021, mientras que las cuotas de los tres principales operadores, por separado, fueron similares a las del cuarto trimestre de 2020.

Ingresos minoristas por operador 4T 2021 | Fuente: CNMC

La fibra continúa su ascenso imparable

A cierre de 2021, el total de accesos instalados NGA o de acceso a redes de nueva generación llegó a los 74,3 millones de accesos, casi un 10% más que hace un año. Los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar (FTTH), con 64,3 millones de accesos desplegados, 7,3 millones más que el año anterior.

Fuente | CNMC

A finales de 2021, el 78,9% del total de líneas de banda ancha eran de fibra. De los 16,4 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior fueron 14,8 millones, lo que representa 1,1 millones más que en diciembre de 2020. Y de esos 14,8 millones de líneas, el 98,3% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

En diciembre de 2021, el 77,8% de las líneas de banda ancha fija pertenecía a los tres principales operadores (Movistar, Vodafone y Orange), lo que supone una caída de casi 4 puntos porcentuales respecto a hace un año.

Cuotas de mercado por líneas de banda ancha fija | Fuente: CNMC

Como vemos en la gráfica, a partir del tercer trimestre de 2021 y tras la adquisición del Grupo Euskaltel, el Grupo MásMóvil incluye los datos de MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Xtra Telecom y Euskaltel; este último, a su vez, suma también los de R y TeleCable. Por su parte, Vodafone incluye los datos de Ono, y Orange los de Jazztel y Suma Mobile.

Si nos fijamos en las líneas móviles, sumaron 56,8 millones, el 87% de todas ellas con conexión a Internet (49,4 millones). El 72,7% de las líneas móviles pertenecían a los tres principales operadores, lo que supone casi 2 puntos porcentuales menos que hace un año. El total de paquetes cuádruples y quíntuples, por su parte, se mantuvo en 12,5 millones.