Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, ya podemos ir dando por cerrado otro año en la vida de los operadores de telecomunicaciones y tener una visión más global de cómo han evolucionado los principales grupos, agrupando los datos anuales y comparando los resultados de entre 2017 y 2020.

Un repaso al total de líneas móviles y de banda ancha fija en el que 2020 ha logrado marcar resultados ligeramente inferiores a los del año pasado, con 6,8 millones de líneas móviles portadas y 2,1 millones de líneas fijas que cambiaron de operador manteniendo el número. Un total de 500.000 y 100.000 líneas menos respectivamente que un año antes, pero se deberían al parón de portabilidades provocado por la pandemia.

Un año más, el Grupo MásMóvil sigue líder, Digi sigue destacando entre los OMVs independientes, Vodafone mantiene síntomas de recuperación aunque algo inestables, Movistar fue quien acabó perdiendo más líneas de banda ancha fija y Orange quien más líneas móviles perdió. Vamos a analizarlo por partes.

MásMóvil arrasa por quinto año consecutivo

El Grupo que a lo largo de estos años ha aglutinado marcas como MásMóvil, Yoigo, Pepephone, llamaya, Hits, Lycamobile, Lebara, Ahí+ y Oceans, ha vuelto a conseguir por quinto año consecutivo ser el líder en ganancia neta de líneas en España durante 2020 y vuelve a ser la envidia de sus rivales tras ganar más de 410.000 líneas de banda ancha fija.

En el apartado móvil, resulta más complicado establecer la tendencia de MásMóvil, dado que la compra de diferentes operadores distorsiona continuamente esa tendencia y como ejemplo, el millón y medio de líneas que sumó a sus filas tras hacerse efectiva la compra de Lyca ha acabado empujando al Grupo con un total de 2,1 millones de líneas móviles más.

Digi lidera el grupo de OMVs independientes

El grupo de operadores móviles virtuales independientes ha vuelto a ser despojado de un gran número de líneas que han ido a parar a manos de otras compañías más grandes, por lo que terminaron el año en negativo, al igual que durante la primera gran concentración del mercado con la compra de Ono y Jazztel.

De entre los OMVs independientes, Digi vuelve a destacar sobre todos los demás, aportando más de 440.000 líneas móviles y 120.000 líneas de banda ancha fija. Cifras cercanas a las cosechadas por el Grupo MásMóvil a pesar de que Digi aún no cuenta con cobertura de fibra en todas las provincias.

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El caso es que los usuarios han continuado decantándose principalmente por marcas low cost, y aunque MásMóvil y Digi cuentan con muy buenos datos, la realidad es que el pastel del bajo coste ahora se comparte con Digi, complicando que MásMóvil pueda seguir creciendo al mismo ritmo durante mucho tiempo. Quizás Digi se esté convirtiendo en el próximo objetivo que los cuatro grandes grupos podrían estar interesados en comprar.

También es llamativo el hecho de que Digi haya aumentado él sólo más líneas que el conjunto de virtuales independientes. No tiene por qué ser el único que crece, pero desde luego es el que más aporta, y hay un conjunto de otros virtuales que acaban por inclinar la balanza de manera negativa.

Vodafone se recupera, en parte

Tras sufrir en 2018 el peor año de su historia y mostrar los primeros síntomas de recuperación en 2019, en 2020 Vodafone ha mantenido la tendencia de mejora al menos en banda ancha fija, donde sus 36.000 líneas ganadas son el único dato positivo de las tres operadoras tradicionales.

La inestabilidad en la última mitad del año acabaron por dejar a Vodafone con cerca de 186.000 líneas móviles menos, peor registro que años previos si obviamos la hecatombe sufrida por el abandono del fútbol.

Movistar, quien más líneas de fibra ha perdido

El año 2020 no ha sido un buen año para Movistar. Por primera vez perdió líneas móviles. Unas 30.000 líneas menos que se quedan muy alejadas de las cerca de 300.000 que ganaba años previos, aunque de los operadores tradicionales, es el quien menos líneas ha dejado escapar con diferencia.

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TV de pago en España: así ha evolucionado en Movistar, Vodafone y Orange desde la llegada del fútbol hace cinco años

Pero el peor registro de Movistar lo ha marcado en líneas de banda ancha fija, con cerca de 59.000 líneas menos, y que lo sitúan como el operador que más líneas ha perdido en 2020. No obstante, este mal resultado es mejor que el cosechado en 2019 por lo que la sangría parece frenarse.

Orange se desploma, sobre todo en móvil

Si la caída de líneas móviles de Vodafone cuando abandonó el fútbol fue récord, en 2020 Orange casi la ha doblado tras perder más de 777.000 líneas móviles. La caída de Orange ha seguido incrementándose pese a que ya era el operador que más líneas venía perdiendo durante los últimos años.

En banda ancha fija, los malos resultados son similares a los cosechados por Movistar, y Orange se ha dejado más de 51.000 líneas, aunque la tendencia de los últimos meses podría indicar que algo está cambiando de cara a mejorar el próximo año, gracias posiblemente al impulso de sus marcas low cost.

Así ha sido la evolución durante los últimos seis años

En una visión más global, las cuotas de mercado nos ayudarán ver otro enfoque de cómo han evolucionado las principales marcas.

• En evolución de líneas móviles, Yoigo ha sido el único que ha ampliado su cuota de mercado en 10,96 puntos porcentuales durante los últimos seis años, mientras que Movistar ha perdido 0,9 puntos, Orange ha perdido 3,56 puntos, Vodafone ha perdido 3,18 puntos y los OMVs independientes han perdido 3.43 puntos.

• En evolución de líneas de banda ancha fija, Yoigo ha conseguido hacerse con el 12,1% de cuota de mercado en seis años, Vodafone ha perdido 1,71 puntos, Orange ha perdido 3,42 puntos y Movistar ha perdido 6,26 puntos.

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Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, ya podemos ir dando por cerrado otro año en la vida de los operadores de telecomunicaciones y tener una visión más global de cómo han evolucionado los principales grupos, agrupando los datos anuales y comparando los resultados de entre 2016 y 2019.

Un repaso al total de líneas móviles y de banda ancha fija en el que 2019 ha logrado marcar resultados ligeramente inferiores a los del año pasado, con 7,3 millones de líneas móviles portadas y 2,2 millones de líneas fijas que cambiaron de operador manteniendo el número. Año en el que el Grupo MásMóvil sigue líder, aunque Digi empieza a pisarle los talones, donde Vodafone ha comenzado a recuperarse y Orange y Movistar han sufrido una notable recaída como vamos a analizar detenidamente.

MásMóvil vuelve a arrasar por cuarto año consecutivo

El grupo que a lo largo de estos años ha aglutinado marcas como MásMóvil, Yoigo, Pepephone, llamaya, Hits, y más recientemente a Lycamobile y Oceans, ha vuelto a conseguir por cuarto año consecutivo ser el líder en ganancia neta de líneas en España y también ha vuelto a conseguir un nuevo récord de ganancia en fibra. Concretamente, unas 486.000 líneas de banda ancha fija.

En el apartado móvil, resulta más complicado establecer la tendencia de MásMóvil dado que la compra de diferentes operadores distorsiona continuamente esa tendencia. Gran parte del año 2019 ha pasado sin compras reseñables y que prácticamente sólo se ha materializado la adquisición de hits Mobile, que aportó unas 100.000 líneas, mientras que 1,6 millones de líneas móviles que se sumarán por la compra de Lyca y Oceans, no se hará efectiva hasta 2020.

No obstante, las más de 600.000 líneas logradas por el grupo MásMóvil en 2019, lo sitúan también como el operador que más líneas móviles ha sumado a su cartera.

Digi lidera el grupo de OMVs independientes

Gracias al freno en la compra de OMVs durante 2019 que comentábamos anteriormente, el grupo de operadores móviles virtuales independientes ha logrado su mejor cifra desde que se produjo la primera gran concentración del mercado con la compra de Ono y Jazztel.

Pero este éxito del grupo de independientes se ha debido sobre todo al buen ritmo de captación de líneas móviles que ha venido manteniendo durante todo el año Digi, el cual lleva camino de convertirse en un problema para el grupo MásMóvil.

Mientras Digi ha aportado más de 550.000 líneas móviles y 80.000 líneas de banda ancha fija, el grupo MásMóvil sumaba sólo 55.000 líneas más. Es cierto que en el terreno fijo, la diferencia de ambos operadores es mucho mayor, y Digi se distancia a más de 400.000 líneas. Pero también es cierto que la fibra de Digi de momento sólo tiene presencia en 16 provincias así que no es posible una comparativa realista.

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El caso es que los usuarios han continuado decantándose principalmente por marcas low cost, y aunque MásMóvil y Digi cuentan con muy buenos datos, la realidad es que el pastel del bajo coste ahora se comparte con Digi, complicando que MásMóvil pueda seguir creciendo al mismo ritmo durante mucho tiempo. Quizás Digi se esté convirtiendo en el próximo objetivo que los cuatro grandes grupos podrían estar interesados en comprar.

También es muy llamativo es hecho de que Digi haya aumentado él sólo más líneas que el conjunto de virtuales independientes. No tiene por qué ser el único que crece, pero desde luego es el que más aporta, y hay un conjunto de otros virtuales que acaban por inclinar la balanza de manera negativa.

Vodafone inicia su recuperación

Tras sufrir en 2018 el peor año de su historia, era complicado que 2019 fuese mucho peor así que efectivamente, Vodafone ha conseguido cambiar de tendencia, pero lo ha hecho de manera notable, y aunque sigue con pérdidas, sus resultados son menos malos que los de Orange y Movistar.

Tras la pérdida de 140.000 líneas de banda ancha, que arrastraron con ellas más de 400.000 líneas móviles en 2018 tras el adiós definitivo al fútbol, el cambio de estrategia parece haber empezado a dar sus frutos en 2019 y empieza a parecer no tan mala idea el abandono del fútbol si comparamos con los resultados obtenidos por sus rivales este año.

En 2019, Vodafone "solo" perdió 44.000 líneas de banda ancha y 160.000 líneas móviles. Una mejora notable, pero su tendencia a lo largo de los meses ha sido inestable, por lo que se hace evidente que Vodafone necesita un mayor impulso. El tiempo confirmara si las nuevas tarifas yu e ilimitadas ayudan a ello por si solas. Si Vodafone vuelve a hacer uso reiterado de su oferta flash de fibra y móvil por 34,95 euros, quizás sea síntoma de que lo que más funciona es el bajo coste.

Sensación agridulce en Movistar

Todo lo contrario de lo que le ha ocurrido a Vodafone, cuando Movistar cerró 2018 logrando sus mejores resultados de la historia, este año la sensación ha sido más agridulce ya que el operador ha acabado perdiendo 90.000 líneas de banda ancha, y ha ganado 250.000 líneas móviles, aunque la procedencia de estas líneas es desconocida, ya que si sólo tenemos en cuenta la ganancia de líneas portadas, el resultado se encontraría cerca de las 300.000 líneas perdidas.

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Lo que es indudable es el cambio de tendencia, donde no sólo se ha alejado de los resultados del pasado año, sino que ha cosechado sus peores resultados de los últimos cuatro años. Parece que el fútbol en 2019, por el que se pagan más de 1.000 millones de euros al años, no ha dado las mismas alegrías que dio en 2018.

Orange sufre su mayor caída

Quien peor ha acabado el año ha sido Orange, con una caída que viene incrementándose en los últimos meses y que la han llevado a su peor registro en años. No tan malos como los de Vodafone del pasado año, pero quizás peligrosamente cercanos si tenemos en cuenta que Orange también cuenta con el fútbol entre sus supuestos alicientes.

Orange ha acabado 2019 perdiendo más clientes de banda ancha que los que ganó durante los dos años anteriores juntos. Y en móvil acabó perdiendo la friolera de 340.000 líneas. El peor registro del sector el los últimos cuatro años, solo por detrás del desplome de Vodafone del año pasado.

Ante estos datos, Orange ha acabado por apostar por la llegada de los datos ilimitados y ha adelantado que fortalecerá sus marcas de bajo coste para intentar revertir la tendencia.

Así ha sido la evolución durante los últimos cinco años

En una visión más global, las cuotas de mercado nos ayudarán ver otro enfoque de cómo han evolucionado las principales marcas.

• En evolución de líneas móviles, Yoigo ha sido el único que ha ampliado su cuota de mercado en 6,96 puntos porcentuales durante este periodo de cinco años, mientras que Movistar ha perdido 0,50 puntos, Orange ha perdido 2,36 puntos, Vodafone ha perdido 2,58 puntos y los OMVs independientes han perdido 1,6 puntos.

• En evolución de líneas de banda ancha fija, Yoigo ha conseguido hacerse con el 9,7% de cuota de mercado en cinco años, Vodafone ha perdido 1,51 puntos, Orange ha perdido 2,42 puntos y Movistar ha perdido 4,96 puntos.

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Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, ya podemos ir dando por cerrado otro año en la vida de los operadores de telecomunicaciones y tener una visión más global de cómo han evolucionado los principales grupos, agrupando los datos anuales y comparando los resultados de entre 2015 y 2018.

Un repaso al total de líneas móviles y de banda ancha fija en el que 2018 ha sido un año récord en portabilidades con 7,5 millones de líneas móviles y 2,3 millones de líneas fijas que cambiaron de operador manteniendo el número. Año en el que el Grupo MásMóvil sigue líder y Movistar se ha consolidado en una segunda posición registrando los mejores resultados de la operadora en toda la serie. Mucho más alejados, en penúltima posición Orange acaba en negativo aunque frena su caída mientras que Vodafone, en último lugar, sufrió el año más duro de su historia.

Veamos con más detalle cuál ha sido la evolución de cada operador:

MásMóvil vuelve a arrasar por tercer año consecutivo

El grupo que a lo largo de estos años ha aglutinado marcas como MásMóvil, Yoigo, Pepephone o llamaya, ha vuelto a conseguir por tercer año consecutivo ser el líder en ganancia neta de líneas en España y también vuelve a conseguir nuevos récords de ganancias. Concretamente, unas 480.000 líneas de banda ancha fija y alrededor de 1,25 millones de líneas móviles a las que se sumaría otro medio millón proveniente de la adquisición de Lebara.

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El Grupo MásMóvil se rearma: comparativa con O2, Lowi, Amena, Digi, Orange, Vodafone y Movistar

Logros conseguidos gracias su decidida apuesta por el low cost, por no subir precios de manera obligatoria como sí hicieron las marcas tradicionales y por una oferta basada en servicios sencillos que poder complementar después a medida del usuario, y donde la ausencia de fútbol no parece haber lastrado los resultados.

Pese a la envidiable tendencia de resultados positivos, los últimos meses han mostrado ciertos síntomas de debilitamiento al crecer por debajo de su media por lo que el Grupo MásMóvil ha comenzado 2019 fortaleciendo su oferta de cara a otras marcas low cost que están proliferando en la competencia como O2, Vodafone bit o el fortalecimiento de República Móvil.

Movistar consolida los mejores resultados de su historia

2018 ha sido el año en el que Movistar adquirió los derechos de emisión del fútbol por los que pagará más de 1.000 millones al año y de momento parece haber sido una idea acertada. Movistar ha obtenido su mejor registro de los últimos años en móvil y los mejores resultados desde que hay datos de banda ancha fija, superando con creces el tropiezo del pasado año.

En total, Movistar sumó en 2018 más de 420.000 líneas móviles, afianzando el contundente crecimiento de los últimos años y que evidencia que su apuesta por las familias funciona y está consiguiendo unir las líneas de padres e hijos bajo la misma factura, que ya suma más de 4,5 millones de clientes Fusión. La banda ancha sumó más de 122.000 líneas, que también son un récord y una mayor garantía de clientes con televisión y fútbol contratado que pagan por él y aportan mayor valor a las cuentas de la operador, aunque con matices.

En todas las ganancias están incluidas las líneas conseguidas por O2, que apuesta por la sencillez que ha llevado al éxito al Grupo MásMóvil, pero la CNMC no detalla datos por marcas así que no es posible valorar cuanto está siendo el peso de O2 en los resultados de Telefónica.

Orange estancada, pese a contar con todo el fútbol

Si veíamos que Movistar puede alardear de un buen año 2018 gracias entre otros motivos al haber conseguido vencer en la campaña de fútbol, parece que Orange no estaría rentabilizando tanto el fútbol en captación de líneas pese a ser la única alternativa a Movistar que ofrece todas la competiciones y de manera más flexible.

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Orange no sube precios: 2019 apunta a más cambios de estrategia en Movistar y Vodafone

Los resultados en banda ancha marcan un nuevo mínimo en la operadora y la dejan prácticamente como estaba, al sumar tan solo unas 26.000 líneas en todo el año. En líneas móviles, la pérdida es de 152.000 líneas que suponen una ligera mejora frente al año pasado aunque seguimos viendo indicios de estancamiento.

Año sangrante para Vodafone que podría ser un punto de inflexión

Vodafone dio un valiente paso este año y se negó a renovar los derechos para seguir emitiendo el fútbol con las condiciones conocidas. Asumió que supondría un coste y éste se tradujo en 140.000 líneas de banda ancha perdidas que arrastraron con ellas más de 400.000 líneas móviles.

Acertada la estrategia o no, los peores resultados en la historia de Vodafone han hecho reaccionar al operador y los últimos movimientos estarían indicando un giro hacia el modelo sencillo y más barato del grupo MásMóvil. Lowi tuvo un papel importante en la campaña de verano y con Bit se pretende extender el modelo "sin complicaciones" desde noviembre.

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Vodafone apuntaría al modelo MásMóvil: datos y estrategia tras el ERE

Los cambios más profundos suelen tardar en reflejarse pero casualmente, los últimos meses del año Vodafone ha mostrado síntomas de mejora así que el esperado punto de inflexión para Vodafone podría estar más cerca. El cómo actúen en su próxima renovación de tarifas será determinante, sobre todo con Orange metiendo presión y sin subir tarifas de manera obligatoria este año como era costumbre.

OMVs despojados pero con buena salud

Tras varios de años de concentración de operadores, el grupo de virtuales independientes no ha parado de ser despojado de buenos pellizcos de líneas móviles por lo que se hace imposible establecer una tendencia realista en un gráfico. Las últimas fueron las líneas de Lebara que han acabado en MásMóvil, y las líneas de República, que acabarán en Orange.

Pero 2018 ha supuesto un resurgir de los virtuales independientes como avalan los resultados mensuales de portabilidad, situando a Digi entre los más beneficiados aunque marcas que hasta no hace mucho pasaban más desapercibidas, están dando otro buen empujón al grupo de independientes con marcas que empiezan a sonar cada vez más como Hits o llamaya entre otras nuevas marcas estrenadas los últimos meses que vienen con agresivas ofertas.

Así ha sido la evolución durante los últimos cuatro años

En una visión más global, las cuotas de mercado nos ayudarán ver otro enfoque de cómo han evolucionado las principales marcas.

• En evolución de líneas móviles, Yoigo ha sido el único que ha ampliado su cuota de mercado en 6,07 puntos porcentuales durante este periodo de cuatro años, mientras que Movistar ha perdido 0,56 puntos, Orange ha perdido 1,37 puntos, Vodafone ha perdido 1,93 puntos y los OMVs independientes han perdido 2,22 puntos.

• En evolución de líneas de banda ancha fija, Yoigo ha conseguido hacerse con el 6,61% de cuota de mercado en cuatro años, Vodafone ha perdido 0,76 puntos, Orange ha perdido 1,51 puntos y Movistar ha perdido 3,54 puntos.

Con los datos oficiales de la CNMC en la mano, ya podemos ir dando por cerrado otro año en la vida de los operadores de telecomunicaciones y sacar conclusiones de cómo han evolucionado comparando los datos de los últimos años para analizar la tendencia según la ganancia neta de líneas y las cuotas de mercado de cada grupo de operadores.

Operadores que, tras la consolidación del mercado los últimos años, pueden dividirse en cinco grandes grupos: Movistar que integra las líneas de Tuenti, Vodafone las de ONO y Lowi, Orange las de Amena, Simyo y Jazztel, el grupo MÁSMÓVIL que también engloba a Yoigo, Pepephone o Llamaya, y un último bloque para los operadores virtuales independientes.

Movistar reanima el móvil pero es el único que pierde líneas de fibra

2017 ha resultado ser un año extraño para Movistar. A pesar de apostarlo todo por el despliegue de fibra y la televisión con contenidos en exclusiva, el segmento fijo ha sido el peor parado para la operadora hasta el punto que es el único operador que perdió líneas en el cómputo total del año y además recae tras el repunte del pasado año.

Todo lo contrario ha ocurrido en el segmento de las líneas móviles, que mantienen su firme tendencia de mejora marcada desde hace cuatros años, alcanzando en 2017 unos resultados positivos que lo sitúan en segundo puesto del año en ganancia de líneas, solo por detrás del grupo MÁSMÓVIL. Posición que ha conseguido gracias al impulso obtenido desde el pasado verano, coincidiendo con sus nuevas tarifas para líneas móviles adicionales.

Con estos resultados, podría esperarse de 2018 que Movistar intentara dar un nuevo empujón a las ofertas con fibra ya que necesitaría que más clientes le ayuden a mantener una red de fibra muy cara de desplegar. ¿O será suficiente con el pellizco que le de Vodafone por utilizar su fibra?

Vodafone mantiene tendencia positiva en fibra pero acentúa su caída en móvil

Tener en cuenta que la gráfica móvil correspondiente a 2014 desvirtúa la tendencia debido al empujón que supuso la compra de ONO.

El acuerdo con Movistar que permite a Vodafone ofrecer fibra o HFC en más de 20 millones de hogares parece haber ayudado a que el operador sea el segundo operador que más crece tras MÁSMÓVIL y por segundo año consecutivo. Aunque sería interesante poder conocer cuantos de ellos han apostado por Lowi para poder valorar cuanto está ayudando la marca blanca para frenar el éxodo hacia MÁSMÓVIL.

Pero a pesar de los buenos datos en banda ancha fija, la parte móvil vuelve a caer en negativo tras el respiro de 2016. Sus exclusivas con HBO o los Vodafone Pass parecen no poder competir con los buenos precios de Movistar para líneas adicionales así que quizás éste sea el foco para futuras ofertas. De momento el operador se planta con una promoción temporal del 50% y con la incorporación de una segunda línea "gratis" con sus Vodafone One. ¿será suficiente para frenar el saldo negativo? Porque Lowi ya no está sólo en eso de acumular datos no consumidos.

Mal año para Orange

Tener en cuenta que la gráfica correspondiente a 2015 desvirtúa la tendencia debido al empujón que supuso la compra de Jazztel.

2017 ha sido un mal año para Orange en cuanto a captación de clientes ya que es el operador que más acentúa su caída con respecto a años anteriores, consiguiendo en 2017 los peores datos en ganancia neta móvil y un tímido crecimiento en banda ancha fija que podría evidenciar que su estrategia multimarca no termina de cuajar.

Jazztel se está convirtiendo en un lastre y que se sume a los operadores que suben precios cada año, no creo que ayude. Quizás sea el momento de utilizar Simyo para ofrecer fibra low cost además de en Amena y fijar a Pepephone como objetivo con una oferta sin fijo y con fibra más rápida. ¿O será más un problema de cobertura que de oferta? Recordemos que por el momento, Orange no ha podido utilizar su acuerdo de acceso a la fibra de Movistar para ampliar la cobertura de Amena.

El grupo MÁSMÓVIL arrasa

Tener en cuenta que la gráfica móvil correspondiente a 2016 desvirtúa la tendencia debido al empujón que supuso la compra de Pepephone y Yoigo.

La concentración de marcas como MÁSMÓVIL, Pepephone o Yoigo bajo el mismo grupo junto a una oferta centrada en servicios básicos y sin demasiadas florituras como nos tienen acostumbrados los operadores tradicionales está convirtiendo al cuarto operador en un pequeño gigante de rápido crecimiento.

En 2017 se ha constatado lo que ya se intuía a finales de 2016. Los usuarios que quieren pagar lo justo porque no sacan provecho de la televisión u otros extras, por fin tienen una alternativa que encima no sube precios año tras año.

El cuarto operador ha sido el destino preferido de los usuarios de fibra y móvil durante el último año y con una amplia de diferencia frente a sus rivales a pesar de que las marcas blancas de los operadores tradicionales se han visto obligadas a entrar en el terreno convergente. ¿Conseguirán Tuenti, Lowi y Amena frenar en 2018 la estampida hacia MÁSMÓVIL teniendo en cuenta que las dos primeras cuentan con la ventaja de contar con el doble de cobertura de fibra? ¿O su apuesta por llegar primeros a poblaciones más pequeñas le devolverá la ventaja?

Segunda vida para virtuales independientes

Tras varios de años de concentración de operadores, el grupo de virtuales independientes no ha parado de ser despojado de buenos pellizcos de líneas móviles por lo que se hace imposible establecer una tendencia realista en un gráfico.

Pero 2017 ha supuesto un resurgir de los virtuales independientes como avalan los resultados de portabilidad, situando a Digi entre los más beneficiados aunque marcas que hasta no hace mucho pasaban más desapercibidas, están dando otro buen empujón al grupo de independientes con marcas que empiezan a sonar cada vez más como Hits o República Móvil entre otras que se preparan para destacar en 2018.

Así comienza 2018

Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos cuatro años en los diferentes operadores y el punto de partida de este 2018 con las cifras que encabezan estas palabras donde Movistar sigue en primer puesto, Orange en segundo puesto, Vodafone en el tercero y Yoigo quizás aún a demasiada distancia. ¿Esperaríais algún cambio en el ranking o algún recorte de distancias significativo?

¿Cuál acabará siendo la mejor estrategia? ¿La de los operadores que prefieren tener menos clientes pero que paguen más, junto al complemento que supone alquilar sus redes, como Movistar y en menor media, Orange? ¿O maximizar el uso de tu propia red con despliegues más concentrados como Vodafone en fibra o Yoigo en móvil, e intentar no dejar escapar a ningún perfil de cliente con sus diferentes marcas aunque su rentabilidad sea inferior?

En Xataka Móvil | Todos los resultados mensuales de la CNMC.

Después de conocer los datos del mes de diciembre y con todos los datos mensuales de la CNMC recopilados, ya podemos hacer balance de cómo continúa evolucionando el mercado de la telefonía móvil en España basándonos en los resultados oficiales de los últimos cuatro años.

Tras la aparición de Yoigo y OMVs hace ya nueve años que ayudaron enormemente a cambiar el panorama de la telefonía con un desplome generalizado de los precios, el punto de inflexión lo volvimos a encontrar en 2013 cuando los OMVs lograron su mayor cuota de captación frente a Movistar y Vodafone que cosecharon sus peores datos. Orange y Yoigo en cambio aguantaron los peores años manteniéndose prácticamente estables, lo que ayudó a Orange a posicionarse por encima de Vodafone en cuanto a número de líneas móviles en el verano de 2014.

Este cambio de tendencia vino favorecido como veremos más adelante por la aparición de las ofertas convergentes y el primer Movistar Fusión que con el tiempo propició una concentración del mercado con la compra de ONO por Vodafone en 2014 y la compra de Jazztel por Orange en 2015, haciéndose más fuertes pero eliminando gran parte de la competencia. El resultado era previsible.

En 2015 asistimos a una primera tanda de subida de precios que no parece que vaya a cesar viendo los últimos acontecimientos que marcaban el inicio de este 2016. Precios que en tan solo un año han encarecido las tarifas hasta ocho euros mensuales aunque ello no parece estar afectando a ninguno de los operadores involucrados en las subidas como vamos a ver en los resultados anuales de portabilidades.

Como se aprecia en la gráfica, Movistar ha conseguido frenar más de la mitad su ritmo de pérdidas el último año gracias posiblemente a ser el operador con mayor cobertura de fibra y por contar con los contenidos de televisión más completos. Aquí el precio poco puede llegar a influir puesto que será la única opción para muchos usuarios así que la regulación del sector resulta especialmente importante.

En el caso de Vodafone y Orange, a pesar de que la mejora no resultaría a priori tan evidente, hay que tener en cuenta que la gráfica representa los datos ofrecidos por la CNMC donde aún cuentan a Ono y Jazztel como OMVs independientes. Por tanto se podría concluir que en estos casos, la subida de precios tampoco ha impedido que mejoren sus resultados con respecto a años anteriores.

Yoigo, que no habría parado de descender su ritmo de ganancia desde 2012 hasta obtener sus primeras pérdidas en 2014, en 2015 consiguió revertir la tendencia volviendo a números positivos gracias a su apuesta de nuevo solo por el móvil con tarifas como la Sinfín y dejando de lado definitivamente su intento por las convergentes al no poder competir con el resto de contendientes. A este respecto, la operadora parece decidida a seguir por este camino reforzando su propia cobertura que le permita no depender tanto de terceros para ofrecer tarifas rompedoras como la Sinfín de 20 GB que nadie ha conseguido igualar.

El futuro más complicado será para los OMVs independientes que han visto mermado enormemente su su foco de actuación al no poder competir ni con las ofertas convergentes (aunque esperamos novedades de cara al verano por parte de MÁSMÓVIL), ni con arriesgadas tarifas como las de Yoigo. Por tanto, su mercado potencial se limitará a pequeños ámbitos como el de los inmigrantes o el de las tarifas de bajo consumo y eso sin contar que los operadores tradicionales también pelean en este ámbito con algunas de las mejores tarifas del mercado a través de marcas como Tuenti (perteneciente a Movistar), Lowi (perteneciente a Vodafone) y Simyo o Amena (pertenecientes a Orange).

Si nos fijamos en los resultados de ganancia neta, que además de portabilidades también tienen en cuenta los datos de altas nuevas y bajas definitivas, los datos obtenidos resultan similares aunque con pequeñas variaciones:

En el caso de Movistar y Vodafone los resultados en la actualidad son bastante parecidos a los que vemos en portabilidades aunque su peor momento lo vivieron en 2012 como consecuencia de la pérdida de líneas prepago que apenas se utilizaban pero que ayudaban a engordar el número de líneas de los operadores.

Orange en cambio, consigue un balance positivo en los últimos cuatro años que podría deberse entre otras cosas a que lleva tiempo regalando líneas adicionales en sus convergentes o que las líneas prepago perdidas en 2012, finalmente han acabado en forma de nuevos clientes de operadores como Simyo ayudando así a acabar con números positivos.

Lo contrario le ocurre a Yoigo que ha acabado 2015 perdiendo líneas a pesar de su repunte en portabilidades, debido posiblemente también porque sus tarjetas prepago acaban terminando en otros OMVs más interesantes para este segmento.

La importancia de una mayor variedad en la oferta

Teniendo en cuenta que los beneficiados del aumento de los precios han sido los propios operadores que los han subido mientras los perjudicados están siendo los OMVs independientes que mantienen los precios a la baja, ¿qué futuro espera a los consumidores? ¿pagar más irremediablemente por unos servicios a los que no siempre se les saca provecho?

Está claro. Necesitamos mayor variedad en la oferta y ese es precisamente el papel que tenían los OMVs desde su nacimiento pero, sin infraestructura fija y móvil propia, los OMVs están siendo asfixiados poco a poco sin capacidad de poder competir cara a cara con los operadores que despliegan las redes. Algo falla.

Inevitablemente será difícil mejorar las completas ofertas con fibra y televisión de Movistar, Vodafone y Orange, algo lógico teniendo en cuenta que son ellos los que invierten en redes pero ¿qué pasa con los que quieren ajustar precios y servicios? Ahí es donde la competencia más se está resintiendo y lo están pagando los consumidores.

Más allá de la concentración de operadores que indudablemente ha afectado al mercado ¿a qué se debe la caída en la captación de los OMVs independientes? ¿No han sabido adaptarse a tiempo a las nuevas tendencias o se tratará de falta de posibilidad de maniobrar que impide la actual regulación? A estas alturas, aún son muchos los OMVs que carecen de 4G y muchos más los que carecen de oferta convergente. Tenemos algunas alternativas como Oceans, Pepephone o Eroski pero viendo los resultados, parecen no ser suficientes para mantener el ritmo de años anteriores. Esperemos que la reaparición de MÁSMÓVIL en el terreno de los convergentes de cara al verano y la posibilidad de que Yoigo ofrezca su infraestructura móvil a OMVs sean suficientes para darle un nuevo empujón a los OMVs, que tanto necesita el mercado para no volver al oligopolio.

En Xataka Móvil | Resultados anuales CNMC.
En Xataka Móvil | Todo lo que necesitas saber para elegir operador móvil.

Con un nuevo retraso tras la última nota con los resultados oficiales de la CNMC, ya están aquí los correspondientes a diciembre de 2014 en los que además de confirmarse los datos de portabilidad que ya adelantamos en su momento, se amplían con los de ganancia neta de cada operador y un resumen anual en el que se evidencia un cambio de tendencia a pesar de que los únicos que siguen ganando líneas son los OMVs.

Concretamente Movistar y Vodafone han perdido menos líneas que el año anterior (300.620 y 773.422 líneas respectivamente) mientras que Orange y Yoigo han ganado menos líneas (421.572 y 124.743 líneas) que en 2013. En cambio, los OMVs vuelven a superar su récord de ganancias netas sumando este año un total de 1.741.120 nuevas líneas.

Pero el cambio de tendencia no ha evitado que Movistar y Vodafone vuelvan a ser los que más han perdido en 2014 sumando entre los dos 1.3 millones de líneas menos mientras que Orange y Yoigo han tenido un ajustado incremento, sobre todo Orange si no incluyese las 74.671 líneas que le ha aportado Simyo en todo el año y otras tantas de Amena. En el caso de Movistar, Tuenti solo supuso un impulso de 34.086 líneas. ONO de momento sigue sin integrar sus líneas con los resultados de Vodafone en los datos de la CNMC.

En términos anuales, el año cerró con un parque de líneas móviles de 50.613.816, lo que supone un 1,1% más de líneas respecto al total registrado en diciembre de 2013. En cuanto a la portabilidad, en 2014 cambiaron de operador 6.206.155 números, lo que supuso un descenso del 8,3 por 100 frente al volumen total de 2013.

En cuanto a los datos concretos del mes de diciembre, el mercado de la telefonía móvil volvió a perder 34.352 líneas. Veamos con detalle el número de líneas mensuales tanto para resultados de portabilidad que son el mejor indicador de la salud de los operadores como los resultados exactos de ganancia neta mensual proporcionados por la CNMC que tienen en cuenta datos de altas nuevas, bajas y portabilidades. A continuación todo el análisis mensual en la siguiente tabla y gráficas:

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Tomando como fuente los datos recogidos en las tablas que detallamos mensualmente con los datos oficiales de la CNMC, hoy vamos a hacer un repaso de la evolución del mercado móvil en España desde 2010 teniendo en cuenta los movimientos de líneas entre operadores mediante portabilidad, las bajas que se incluyen en la ganancia neta y las cuotas de mercado.

El mercado cuenta con un parque total de 55.179.500 líneas en España de las cuales, 52.049.970 son líneas móviles y 3.129.530 líneas asociadas a máquinas o M2M, con una tendencia a la baja en el número de líneas durante los últimos 24 meses que es el resultado de la continua desaparición de líneas prepago y datacards que no consiguen contrarrestar con el aumento de líneas de contrato, las cuales sigue marcando nuevos récords de portabilidad cada año.

Un mercado que mucho está cambiando desde el nacimiento de los OMVs y la aparición de las ofertas convergentes tipo Fusión, dividiéndolo en tres bloques principales de operadores en cuanto a trasvase de líneas: los que más pierden, los que consiguen mantenerse y los más beneficiados.

Movistar y Vodafone cosechan sus peores datos en portabilidad pero frenan la pérdida neta

Los dos operadores con mayor presencia en el mercado han sido los peor parados en los últimos cuatro años, perdiendo solo en 2013, una media de 5.590 líneas cada día en el caso de Movistar y 3.800 líneas al día en Vodafone aunque estos datos son levemente mejores que los del año anterior.

Pero esto no es motivo para pensar que les va un poco mejor que antes ya que teniendo en cuenta las líneas que mejor reflejan el estado de salud de los operadores, las de portabilidad, indica que siguen perdiendo más líneas cada año que pasa. Veremos si en 2014, el giro en sus políticas por mejorar el servicio, sirve de algo o demuestra que siguen por mal camino.

Orange y Yoigo reducen las ganancias a mínimos históricos

Yoigo, el operador que introdujo la verdadera competencia de precios en el mercado comienza a desinflarse y es que cada vez le es más complicado destacar entre el resto de operadores que invierte en una red propia y los OMVs que sobre todo compiten en precio. El caso es su cuota de mercado poco ha variado en el último año y algo tendrá que hacer si su intención no es la de ser comprada.

El caso de Orange es diferente ya que hasta 2013, logró mantenerse por encima de sus rivales directos pese a que tampoco existía demasiadas diferencias entre los tres operadores tradicionales pero ha sido este último año cuando también ha comenzado a desinflarse y se ha visto más estancado pese al aumento de cuota de mercado que se debe sobre todo al empujón por la adquisición de Simyo.

OMVs imparables como alternativa preferida

Todos los resultados mensuales confirman el buen ritmo de crecimiento de los operadores móviles virtuales. Esos a los que les debemos una reducción de precios hasta mínimos impensables hace pocos años, se han convertido en una de las alternativas preferidas aunque no todos han conseguido destacar.

Entre los más beneficiados destacan ONO, Jazztel y cableras regionales por sus ofertas convergentes y Pepephone, Tuenti, MÁSMÓVIL y Simyo por su buena relación calidad precio aunque otros muchos OMVs se esfuerzan en presentar interesantes ofertas que les diferencien. ¿Crees que cambiará la tendencia durante 2014 y serán otros operadores los que se suban a podio?

Evolución anual

En Xataka Móvil | Todos los resultados mensuales de la CNMC.

Esta semana la CMT ha presentado su informe anual sobre el estado del sector que sigue marcado por el contexto de recesión económica que ha supuesto que los ingresos del conjunto se redujeran un 7,2% con respecto al año anterior y del que se extraen interesantes datos relacionados con el mercado móvil en España.

El año en que desaparecieron la mayoría de subvenciones con el pretexto de mejorar tarifas y un aumento de la calidad, 2012 también se caracterizó por la entrada en vigor de las portabilidades en 1 día además del aumento de las ofertas empaquetadas incluyendo la banda ancha fija bajo una única cuota que han ayudado a fomentar la competencia entre operadores.

Evolución del saldo neto en portabilidad

En 2012 la portabilidad móvil alcanzó la cifra de 5,2 millones permitiendo cambiar de operador manteniendo el número con una media 435.000 portabilidades al mes, algo inferior al récord del año anterior de 5,6 millones de portabilidades.

Movistar y Vodafone registraron entre ambos una pérdida neta de 1.542.323 líneas portadas mientras Yoigo y el conjunto de OMVs ganaron 1.149.247 líneas. Orange fue el único operador histórico que consiguió una ganancia neta de líneas portadas sumando 393.076 líneas.

El 90% de las líneas que cambiaron de operador en los últimos doce meses mantuvo su numeración mientras que el restante 10% optaron por un número nuevo, siendo el principal motivo la búsqueda de abaratamiento de sus facturas mientras que uno de cada tres quería cambiar de móvil aunque la insatisfacción con el servicio o la atención al cliente también jugaron un papel importante.

Evolución del ingreso medio por minuto

El cada vez mayor entorno competitivo y tanto la regulación comunitaria de tarifas en roaming como la regulación de tarifas de interconexión por parte de la CMT ha ayudado a reducir más de la mitad el precio medio del minuto en los últimos 10 años, situándolo en 11,2 céntimos por minuto en las llamadas con destino nacional.

Evolución cuota de mercado

El número de líneas móviles se redujo por primera vez en España (-1,9 millones de líneas) situando el parque de líneas en 50,7 millones (sin incluir M2M ni datacards), un 3,7% menos que en 2011. El segmento de prepago fue el que causó esta caída, con un descenso de 2,6 millones de líneas respecto al año anterior mientras que el segmento postpago registró un aumento de 629.659 líneas. En el segmento empresarial, las líneas en servicio aumentaron en casi 210.000 a lo largo del año.

Internet móvil como principal motor de crecimiento

La banda ancha móvil se convirtió en el motor del sector de las telecomunicaciones durante 2012 ya que fue el único segmento de negocio que consiguió aumentar su facturación un 29% más que en el año anterior hasta alcanzar una penetración del 54%.

La mayoría de estas suscripciones (22,4 millones) se hicieron a través de smartphones, lo que supone un aumento de 7,7 millones con respecto a 2011 mientras que las conexiones exclusivas de datos con USB o tablet se situó en los 2,5 millones, lo cual implica un descenso del 25,6%.

Los ingresos por datos crecieron un 29% en el año y representaron el 9,5% del total facturado en el sector por servicios finales. El tráfico total consumido fue de 97.236,6 terabytes, un 7,3% superior al tráfico registrado durante el año anterior.

Ingresos

El descenso por ingresos duplicó la caída sufrida en 2011, hasta los 9.504,5 millones, un 15,9% menos debido principalmente a la menor facturación de los servicios de voz y mensajería pero también a que descendió el tráfico.

Los servicios de voz y de mensajes cortos registraron un descenso en sus ingresos del 14,4% y del 37,5% respectivamente gracias también a que las tarifas planas ya representan el 30% de los ingresos totales del servicio de tráfico de voz.

Tráfico de voz en descenso

Por primera vez desde el inicio de la telefonía móvil, el tráfico de voz disminuyó un 2,9% respecto del año anterior. No obstante, al contrario de lo que sucedió con el parque de líneas, ha sido el segmento pospago el que ha registrado una caída del tráfico (5%), mientras que aumentó un 10,8% en el segmento de prepago. Este incremento de tráfico se concentró principalmente en el conjunto de los OMV.

El tráfico dentro de una misma red descendió un 5%, lo cual representa una caída claramente superior a la registrada en el tráfico producido entre distintas redes de comunicaciones móviles (tráfico off-net), que fue de tan solo el 1,7%. El tráfico de las llamadas con destino a red fija nacional aumentó un 4,3% respecto del año anterior.

En roaming el volumen de minutos también disminuyó un 20,7% mientras que llamadas internacionales desde España aumentó un 18,5% incentivado sobre todo por los OMV especializados en este tipo de llamadas.

Más del 60% de líneas en OMVs son prepago

Mas información | Informe CMT.

Carrefour móvil dio el pistoletazo de salida hace seis años y desde entonces mucho ha cambiado el mundo de la telefonía en España donde en poco tiempo, pasamos de tres a 26 operadores móviles que han conseguido cambiar tanto los hábitos de oferta como de la demanda.

Entre los cambios más evidentes, por un lado destaca cómo los usuarios miran más que nunca las tarifas mientras que el “móvil gratis” va pasando a segundo plano. Por otro, los operadores han respondido simplificando sus tarifas y prácticamente ya han desaparecido distinciones entre llamar a una hora o a un operador concreto como era habitual no hace mucho.

Pero el análisis presentado por la CMT arroja otros datos interesantes que vamos a analizar:

Los 10 operadores con mayor número de líneas

A finales de 2011 España contaba 53.066.828 líneas móviles, un 2.84% más que en 2006 cuando llegaron los OMVs, siendo 2007 el año en que más acuerdos se firmaron para crear un OMV con un total de 11, seguido de 7 más en 2008, 1 en 2009 y 2 tanto en 2010 como en 2011.

Los operadores con red no han conseguido ganancias netas de líneas desde 2009 y ya acumulan más de millón y medio de líneas perdidas pero aún así, los OMVs tienen actualmente cuotas de mercado todavía muy pequeñas si las comparamos con los millones de clientes que consiguen mantener.

Tras los cuatro operadores con red, el OMV con más líneas activas es LycaMobile con 646.014, seguido de Simyo con 558.949, Lebara con 460.358, Llamaya con 270.842, Digi Móvil con 263.339 y Euskaltel con 251.888. En total, cuatro OMVs destinados a llamadas internacionales suman casi la mitad de líneas pertenecientes a un OMV y entre los diez operadores más grandes destacan Simyo y Euskaltel como destino preferido para los que buscan una solución low cost o un operador convergente. El resto de OMVs se reparten 1.141.367 de líneas.

Prepago más barato que contrato

El ingreso medio real del minuto que se calcula teniendo en cuenta el volumen total de minutos y los ingresos por este servicio se ha reducido un 44% desde 2005 como consecuencia de una mayor competencia que ha dado como resultado que incluso sea posible hablar más barato siendo usuario de tarjeta prepago que de contrato.

Además los precios que más se han reducido son los de las llamadas off-net (a otros operadores) que han pasado de un 89 a un 44% de diferencia con el coste de las llamadas on-net y reduciéndose a tan solo 3% de diferencia en el caso de Orange.

De media nacional 13.44 céntimos/minuto, estando los precios entre Vodafone y Orange muy igualados.

OMVs menos competitivos según aumenta el consumo

Los OMVs han centrado sus ofertas en los clientes de menor consumo consiguiendo ser más competitivos que el resto de operadores aunque a medida que el consumo se incrementa, los OMRs ganan en competitividad, mejorando su posición relativa.

El ARPU (ingreso medio por cliente) también nos hace una idea de lo valiosos que son los clientes para los diferentes operadores. En 2011, Movistar contaba con un ARPU de 22.50 euros al mes, seguido de Vodafone con unos 20.80 euros, Orange con 19.60, Yoigo 13.30 y los OMVs alrededor de los 10.80 euros. Todos los operadores han reducido su ARPU excepto Orange que ha conseguido mantenerlo durante los últimos 6 años.

Afrontando la reducción de ingresos

• La proliferación de tarifas para hablar y navegar ha hecho que los datacards (Internet móvil dedicado para módem USB) se hayan estancado poniendo nuevas trabas a la recuperación de ingresos a pesar de que ya son 3.388.493 de líneas.

• A pesar de que los tres mayores operadores han reducido su cuota de mercado, solo Movistar y Vodafone acumulan pérdida de ingresos.

• El consumo de minutos sigue aumentando año tras año a pesar de que se ingresa menos por este concepto y ha alcanzado 72.263 millones en 2011.

• La proliferación de smartphones cada vez más caros ha hecho que el esfuerzo por subvencionar teléfonos en 2011 supere con creces los 1.500 millones de euros que se gastaron en 2010 y de ahí los ajustes que están aplicando para reducir en la medida de lo posible la tasa de rotación de los clientes que actualmente renueva su terminal aproximadamente cada 20 meses.

• El ingreso del minuto mayorista (es coste real del minuto para el operador) se ha reducido desde los más de 9 céntimos en 2007 hasta los 3.3 céntimos/minuto en 2011.

• A pesar de que Movistar es el operador con un menor número de OMVs en su red, es el que aglutina la mayor parte del mercado desde que consiguió ser el prestador de los servicios mayoristas a Yoigo.

Más información | CMT.
En Xataka Móvil | Resultados CMT anuales 2010 analizados desde 6 puntos de vista.

Conocidos los datos del mes de diciembre, ya podemos analizar un 2011 que se ha caracterizado por conseguir registros récord de portabilidad y un crecimiento del 3.4% con respecto al año anterior que ha aumentado con una ganancia neta de 1.554.351 líneas.

La excelente acogida de las tarifas de animales lanzadas por Orange en 2010 le ha aportado un 2011 en continuo ascenso que provocó que Vodafone reaccionara con sus tarifas clasificadas en tallas de ropa y que le han hecho remontar pese a terminar con datos negativos mientras que Movistar no ha corrido la misma suerte y ha intercambiado los papeles con su principal rival arrojando los peores datos de su historia.

En el lado positivo también se encuentran Yoigo que ha frenado algo su captación y los OMVs que se han disparado siendo los más beneficiados de todo 2011 aunque no todos hayan corrido la misma suerte y sin contar operadores de cable, han destacado MÁSMÓVIL, Hits Mobile, Simyo y Pepephone.

En cuanto al número de líneas total y su reparto entre los diferentes operadores durante 2011, veamos con más detalle a cada operador por separado: